Microsoft Dynamics CRM 2011 规划与新特性解析

"Microsoft Dynamics CRM 2011 规划指南" Microsoft Dynamics CRM 2011 是一款全面的企业级客户关系管理系统，旨在帮助企业优化销售、营销和服务流程。本规划指南详细介绍了如何有效地规划、实施和管理该系统的各个方面，以确保最大化地利用其功能和潜力。 1. 版本与许可 Microsoft Dynamics CRM 2011 提供了不同的版本和许可选项，以满足不同规模企业的需求。企业在规划阶段需考虑哪些功能是必要的，以及相应的许可成本，以选择最适合的解决方案。 2. 新增功能 - 新应用程序功能：CRM 2011 引入了增强的用户界面和更强大的自定义能力，例如更灵活的工作流和更直观的数据可视化工具。 - 声明式身份验证支持：提供了更安全的身份验证机制，简化了用户登录过程。 - 服务器角色管理：允许管理员根据需要添加或移除特定服务器角色，以优化性能和资源分配。 - 沙盒处理服务：提供了一个隔离的环境，用于测试和运行定制代码，降低了系统稳定性风险。 - 邮件路由器更新：提升了邮件处理效率和集成能力，增强了与其他系统的互通性。 - Microsoft Dynamics CRM for Outlook 更新：增强了Outlook客户端的功能，实现了更紧密的邮件和日历集成。 3. 业务经理的角色 - 在实施过程中，业务经理扮演关键角色，负责明确业务需求、设定实施目标、监控进度和质量，以及确保解决方案符合企业战略。 4. 工具、培训与文档 - 企业应利用Microsoft Dynamics SureStep等工具进行项目管理，确保规划、开发、部署和维护的顺利进行。 - 提供业务管理培训，以提升团队对CRM系统的理解和使用能力。 - 充分利用官方文档，了解系统详细信息，解决实施过程中遇到的问题。 5. 实施过程 - 规划：业务经理需定义业务需求、确定系统架构、评估技术需求和资源，并制定项目计划。 - 开发：涉及系统配置、定制、数据迁移和接口开发，确保CRM系统与现有业务流程无缝集成。 - 部署：安装软件、配置服务器和网络、用户设置及系统测试，确保系统稳定运行。 - 部署后：包括操作和维护，如监控系统性能、处理用户反馈、提供持续支持和系统升级。 6. 系统要求与必备组件 - 在规划阶段，需要考虑硬件和软件的兼容性，如操作系统、数据库、浏览器等，以满足CRM 2011的运行需求。 本指南为成功实施Microsoft Dynamics CRM 2011 提供了全面的蓝图，涵盖了从前期规划到后期运维的各个环节，帮助企业充分利用CRM系统提升业务效率和客户满意度。