VtigerCRM 5.4中文上手指南：全面掌握销售、客户与订单管理

VtigerCRM 5.4 用户手册是一份详细的指南，针对这款备受推崇的客户关系管理(CRM)软件的最新版本进行介绍。VtigerCRM以其高度灵活性和可定制性而著称，该手册涵盖了关键功能模块，旨在帮助新用户快速上手并熟练操作。 在本手册中，首先有前言部分，对VtigerCRM的核心理念和5.4版本的更新亮点进行了简要概述，让读者对整个系统有一个初步了解。接下来的章节按照业务流程进行组织： 1. 系统登录：这部分介绍了如何安全地登录VtigerCRM，包括账号设置和权限管理。 2. 销售管理：是VtigerCRM的核心功能之一。包括： - 潜在客户：详细介绍了新建、导入、创建视图、查找、编辑、删除、查看详细信息、潜在客户转换、重复记录处理以及导出潜在客户的步骤。 - 销售机会：同样提供了新建、编辑、删除、查看详情、创建视图、查找、导出等功能，便于跟踪和管理商业机会。 - 联系人：涉及添加、导入、编辑、删除、查看详细信息、创建视图、查找、导出及重复联系人处理，确保有效管理客户关系。 - 客户：包括新建、导入、视图管理、查找、编辑、删除、详细信息查看和重复记录处理，以及导出客户数据，以便建立全面的客户档案。 - 报价单：介绍了创建、查找、视图设置、编辑、删除、查看详细信息、复制和报价单操作等环节，帮助管理报价和合同流程。 - 发货单：涉及新建、视图创建、查找、编辑、删除以及发货单的操作细节，确保供应链管理的顺畅。 每个模块都包含具体的步骤和示例，使得用户可以根据实际需求轻松理解和应用这些功能。这份手册不仅适合初次接触VtigerCRM的新用户，也适合希望深入了解和提升工作效率的老用户。通过学习和实践，用户可以更好地利用VtigerCRM 5.4来优化业务流程，提高团队协作效率。