CRM系统操作指南：客户与产品分类管理

"CRM客户管理系统教程详细介绍了如何操作和配置CRM系统，包括系统登录、快捷栏功能、基础资料管理和提醒设置等关键环节。教程作者为余柏荣，日期为2011年9月3日。" CRM客户管理系统是企业用于管理和优化客户关系的重要工具，它集成了多种功能，以提高销售效率和服务质量。本教程主要围绕Delphi中的面向对象编程思想展开，同时也涉及实际CRM系统的具体操作。 1. 打开CRM系统: 要访问CRM客户管理系统，首先需要打开IE浏览器，在地址栏输入指定URL "ak.haotaisoft.com"，接着输入个人账号和密码进行登录。登录后，用户将看到包含快捷栏在内的主界面，提供多种功能入口。 2. 快捷栏功能: 快捷栏是为常用操作设计的，包括刷新、返回首页、我的主要岗位、换肤配置、提醒设置、我的日历、修改用户密码和注销等功能。这些按钮帮助用户快速访问和管理系统不同部分。 3. 基础资料管理: 这一部分主要是对系统的基础数据进行维护，例如客户分类和产品分类。用户可以增加根节点（大类别）、增加节点（子类别）、删除和保存数据。通过这些操作，可以构建层次分明的分类体系，便于信息的管理和查找。 4. 客户分类管理: 用户可以创建新的分类，包括增加根节点（创建一级分类）和增加节点（在已有的分类下添加二级或更多级分类）。删除功能允许用户清理不再需要的分类。 5. 提醒设置: 提醒设置允许用户自定义系统提醒的时间间隔（提前时间，以分钟计）和方式（图标加亮、电子邮件或及时消息）。这有助于确保用户不会错过重要的任务或事件。 6. 产品分类管理: 类似于客户分类，产品分类管理也支持增加、删除和保存操作，帮助组织和管理不同类型的产品，以便在后续的销售或服务流程中方便地引用。 7. 型材资料: 型材资料部分可能涉及到特定行业的物料管理，允许用户分类存储相关型材的信息，方便查询和应用。 这个教程详细阐述了CRM系统的使用方法，对刚接触CRM系统或者需要深入了解系统功能的用户来说非常实用。通过学习，用户不仅能理解面向对象编程的概念，还能熟练掌握CRM系统的日常操作。