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首页LED行业触底反弹,MiniLED引领新趋势
“LED行业面临周期性调整,但MiniLED技术的发展可能带来新的增长动力。行业在经历供需失衡导致的下行阶段后,正逐步确认底部,预计2019年将迎来供需平衡的恢复。MiniLED的市场渗透和技术创新将对LED芯片需求产生积极影响,而行业集中度的提高和产能向中国大陆转移也将助力龙头企业的优势巩固。” LED行业是半导体行业中具有显著周期性的领域,其周期性主要源于重资产性质和较长的产能扩张周期。自2009年以来,行业经历了三轮周期性波动,库存水平和LED指数通常预示着行业盈利的拐点。2017年第四季度,由于大量新增产能的集中释放和全球经济及贸易环境的影响,LED芯片需求疲软,导致价格下跌,行业利润率下降,库存高企,进入了下行周期。 目前,行业底部的确认基于供应端的产能扩张减缓,以及部分小型和老旧产能的退出市场。需求方面,随着照明市场需求的边际改善和国际贸易紧张局势的缓和,预期2019年LED芯片的供需将达到一个新的平衡。此外,封装环节的库存低位使得芯片需求的反弹潜力增大。 MiniLED作为一项新兴技术,其应用在显示和背光领域逐渐推广,各大国际企业的产品发布将进一步推动MiniLED的市场渗透,从而带动LED芯片的需求增长。这种新技术的应用不仅有望刺激市场需求,还将对行业格局产生深远影响,加速产能向中国大陆转移,并提升行业集中度,使得领军企业更具竞争优势。 投资策略上,鉴于LED芯片行业的底部信号逐渐清晰,加上供需结构的改善和MiniLED等新技术的推动,投资者可以关注那些能够适应市场变化、具有技术优势和市场份额的龙头企业。这些企业有望在行业复苏过程中展现出更强的业绩增长能力。
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