U8+V12.0 CRM新特性详解：资源管理与优化

"U8+V12.0版本更新了CRM模块的功能，涵盖了资源池管理、借出管理、CRM基础档案的改进以及公共易用性的优化。这些改进旨在提升企业管理效率，增强客户关系管理能力，提供更加灵活和精细的操作权限，并优化用户体验。" 在CRM部分，U8+V12.0引入了资源池管理功能，对企业资源进行了更为严谨的管控。企业可以根据需求在资源池选项设置中调整最大资源数的默认值，并启用各类资源数的控制。在分配和回收资源时，系统支持设置通知方式，如桌面通知和UTU通知。新业务人员的资源数将根据CRM选项中的默认最大值设定，且在分配或修改资源所有者时会受到业务人员最大资源数的限制。 借出管理功能提供了全面的业务处理流程，包括多种借出单据类型的选择，是否归还的选项，以及使用反馈的记录。借出归还处理支持直接归还和转换操作，同时具备借出预警机制，可发出归还和反馈预警。此外，系统还改进了客户交易信息，通过定时任务自动更新各类交易信息，提升了数据的实时性。 在CRM基础档案方面，联系人增加了批量更新功能，便于高效管理大量客户和联系人信息。同时，客户和联系人相关的其他功能也得到了增强，例如支持业务组权限，自定义项扩展至支持附件类型字段，以及编辑权限的细化，分为新建、编辑和删除权限。相关对象增加了合计功能，使得数据分析更为便捷。 在公共及易用性改进方面，U8+V12.0支持业务组权限，使得权限分配更为灵活。自定义项增加了附件类型字段，扩展了数据存储的可能性。系统增加了部门移交功能，编辑权限的细分，以及各种消息提醒和历史查询功能，提高了工作效率。在公共资源场景中，当企业需要严格控制资源时，可以启用控制功能，并设置自动回收规则，确保资源的合理使用和流转。 U8+V12.0的CRM更新强化了企业对客户资源的管理，优化了业务流程，增强了系统的灵活性和易用性，为企业提供了一个更加强大和全面的客户关系管理平台。