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龙大美食(002726):预制菜领军者,屠宰龙头向增长转型
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更新于2024-06-25
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中泰证券的报告聚焦于龙大美食(002726),这家公司在食品行业中采取了独特的“一体两翼”战略,即以预制菜业务为核心,同时依赖养殖和屠宰业务作为支撑。分析师范劲松和熊欣慰对公司的评级为买入,首次发布此评级时,龙大美食的市场价格为8.66元,市值约为9,346万元。 报告指出,龙大美食的基本状况包括总股本1,079百万股,流通股本1,077百万股。尽管当前股价受到行业波动影响,但分析师对其未来发展前景持乐观态度。预计公司营业收入在2021年至2025年将经历波动,从19,510百万元增长至26,870百万元,净利润则从负659百万元增长到376百万元。净利润率和每股收益也有显著提升,反映出预制菜业务的潜力。 龙大美食凭借其供应链、产品和渠道优势,在预制菜行业中具有竞争优势。公司转型预制菜领域,利用控股股东蓝润发展的资金实力,以及核心团队的丰富经验和专业知识。主要产品包括预制菜、熟食制品和鲜冻肉,业务覆盖食品、屠宰和养殖三大板块。其中,屠宰业务是基础,而预制菜业务被视作未来增长的关键驱动力。 分析师强调,中国预制菜市场正处于发展阶段,有着广阔的发展空间。他们看好龙大美食在这个领域的布局和发展前景,认为预制菜业务有望为公司带来新的增长机会。报告还提供了详细的成长预期和估值指标,如市盈率(P/E)和市净率(P/B),以帮助投资者评估投资价值。 这份报告深入分析了龙大美食的战略定位、业绩预期以及行业背景,为投资者提供了一个全面的视角来评估该公司在预制菜市场的竞争地位和投资潜力。
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- 5 -
公司深度报告
1.2 股权结构
蓝润发展为控股股东,实控人资金雄厚。蓝润发展控股集团有限公司
(原蓝润投资控股集团有限公司)分别在 2018 年 6 月、2018 年 8 月、
2019 年 5 月向龙大美食原控股股东龙大集团收购总计 29.92%股份,
成为龙大美食新的控股股东。蓝润发展控股集团有限公司是蓝润集团有
限公司的全资子公司,蓝润集团创始于 1997 年,多年深耕大消费领域,
是一家以食品业为主的大型综合性产业集团,2021 年集团产值高达
730 亿元。
图表
2
:蓝润发展
3
次收购龙大美食
股份转让日期
股份转让数量(万股)
协议收购价(元/股)
转让价款总额(万元)
转让后持股比例
2018 年 6 月
7,560.00
10.06
76,053.60
10.00%
2018 年 8 月
7,560.92
16.00
120,974.72
20.00%
2019 年 5 月
7,485.68
16.43
122,989.72
29.92%
来源:公司公告、中泰证券研究所
图表
3
:龙大美食股权结构(截至
2023
年
5
月)
来源:wind、中泰证券研究所
核心团队年富力强,经验丰富。目前公司高级管理人员平均年龄为 41
岁,正值事业黄金期,能给企业来带源源不断的活力和创造力。业务板
块负责人在食品加工领域拥有多年的从业经历,具有丰富的生产管理、
品质管控和产品研发等经验,对于行业政策和消费趋势有高度把握和理
解。此外,公司目前正在进行股份回购,回购股份用于新一轮股权激励,
深度绑定核心团队利益,提高团队积极性,使之与企业的第二增长曲线
共同发展成长。
图表
4
:公司部分高管
姓名
职务
任职日期
性别
学历
出生年份
年龄
履历
王豪杰
代董事长、总经理
2023 年 5 月
男
本科
1977
46
历任河南双汇投资发展股份
有限公司集团副总裁兼事业
部总经理
张瑞
董事、副总经理、
董事会秘书
2019 年 1 月
男
本科
1981
42
历任怡君控股有限公司法务
总监
祝波
董事
2022 年 4 月
男
本科
1982
41
历任万腾实业集团有限公司
开发报建部经理
张玮
监事会主席
2022 年 4 月
女
本科
1984
39
历任四川蓝光发展股份有限
公司招委会主任
张楠
监事
2023 年 1 月
男
本科
1984
39
历任蓝润集团有限公司监察
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