金蝶K/3V13.1客户关系管理系统-价目表管理操作指南

"价目表管理-lkt4101 data sheet | 金蝶K3 CRM 客户关系" 在金蝶K3 V13.1客户关系管理系统中，价目表管理是一个重要的功能模块，它主要用于企业内部的询价管理，特别是针对那些既是客户又是供应商的企业。价目表管理有助于简化和规范报价过程，确保信息的准确性和一致性。 8.6.1 价目表新增： 在创建价目表时，需要填写一系列表头信息。其中，单据编号由编码规则自动生成或手动录入；合作伙伴字段通过F7选择客户，且为必填项；币别默认取客户的结算币别，允许修改；汇率类型默认为企业设定的汇率，同样可修改；汇率字段根据所选币别自动携带，但允许人工调整；业务员、部门分别由F7选择当前用户关联的职员和部门；有效开始日期和结束日期可手工录入，用于定义价目表的有效时间段；近修改日期、近修改人、制单人、制单日期、审核人和审核日期均由系统自动控制和填充。 价目表明细信息的管理： 价目表明细包括产品代码、产品名称、规格型号、计量单位（买入）等字段。产品代码需通过F7选择物料代码，产品名称和规格型号会自动携带，不可直接修改。计量单位默认采用采购计量单位，允许根据需要修改。系统提供新增、修改、插入、删除、复制和批量填充等功能，以方便用户维护价目表的明细信息。 金蝶K/3 CRM系统： 该系统旨在提供全面的客户关系管理解决方案，包括客户、商机、市场和服务管理。用户手册包含了系统总述、操作建议、详细操作流程、功能特点、系统设置等内容。手册适用于对金蝶K/3产品有一定基础了解的用户，建议初次使用者参与相关培训以更好地理解和使用系统。 信息获取渠道： - 在线信息：通过金蝶官方网站获取产品动态和解决方案。 - 售前咨询：提供管理咨询和解决方案。 - 产品培训：提升用户对产品的理解和应用能力。 - 实施咨询：采用金手指实施方法，助力企业成功实施。 - 现场支持：专业人员现场解决问题。 - CRM服务：利用CRM系统提升客户服务效率。 - CSP服务：持续提供技术支持和服务。 总结： 价目表管理在金蝶K3 CRM中扮演着关键角色，帮助企业高效管理报价流程。同时，金蝶提供的全面服务和多渠道支持确保了用户能够充分利用这一系统，实现客户关系的优化管理和业务流程的顺畅运行。