Microsoft Dynamics CRM 2016 用户手册：在线与本地版指南

"Microsoft Dynamics CRM 2016 User Guide 是一份详细的手册，涵盖了Microsoft Dynamics CRM Online和On-premises版本8.0.0的相关信息。这份文档以'as-is'的形式提供，并且其中的URL和互联网网站引用可能会在没有通知的情况下发生变化。文档中的某些示例仅为说明目的，是虚构的，不应与现实情况关联或推断。" Microsoft Dynamics CRM 2016是微软推出的一款强大的客户关系管理软件，旨在帮助企业更有效地管理销售、市场和服务流程。本用户手册主要关注以下几个方面： 1. **用户界面与导航**：手册详细介绍了CRM系统的界面布局，包括菜单、工作区、快捷方式和导航，帮助用户熟悉系统操作。 2. **销售管理**：它涵盖了创建和管理销售机会、潜在客户和客户资料的过程，以及如何利用预测工具来分析销售趋势和业绩。 3. **市场营销**：用户可以学习如何策划和执行营销活动，管理营销列表，跟踪活动效果，以及自动化邮件营销。 4. **客户服务**：手册指导用户处理服务请求，管理案例，以及如何使用知识库和自助服务门户来提升客户满意度。 5. **流程与工作流**：介绍如何设置和自定义业务流程，以实现自动化任务和审批流程，提高工作效率。 6. **个性化与定制**：尽管软件许可方可以对在线帮助文档进行合理定制以供内部使用，但用户需知悉任何定制可能带来的责任，包括可能对软件功能、文档本身或其他方面产生的不利影响，而且软件升级可能覆盖已定制的在线帮助文件。 7. **集成与API**：手册可能涉及与其他微软产品（如Office 365）或第三方系统的集成方法，以及如何使用CRM的Web API和SDK进行开发和扩展。 8. **移动访问**：介绍如何通过移动设备访问CRM，确保员工能在任何地方保持生产力。 9. **报告与分析**：详细说明如何创建和使用自定义报告，以及利用内置的仪表板和分析工具来获取业务洞察。 10. **安全性与权限**：涵盖角色、权限和团队设置，确保数据安全并根据需要分配访问权限。 Microsoft Dynamics CRM 2016 User Guide 是一个全面的指南，不仅适合新用户了解和上手该系统，也对已有用户进行高级功能探索和系统优化非常有帮助。通过深入阅读和实践，用户能够充分利用CRM系统的各项功能，提升企业运营效率。