视频号双11直播盛宴,东方甄选直播电商新动态
"1030-广发证券-互联网传媒行业报告,重点分析了视频号在双11期间的直播活动、新东方的直播电商业务、潮玩市场特别是泡泡玛特的表现,以及互联网和游戏行业的投资建议。" 在当前的互联网传媒行业中,微信视频号正成为新的焦点。腾讯计划在10月31日晚上8点推出视频号直播的双11狂欢节,以刺激流量和交易。去年,微信视频号的微店商家在双11期间的直播总成交额超过3500万元。今年,视频号推出了"视频号小店"服务,促使商家从微信小商店转向这个新平台。这表明腾讯正在加强其电商生态系统,尤其是在当前经济环境下,各平台如抖音、快手和淘宝都在积极筹备双11活动,竞争激烈。 直播电商领域,新东方的东方甄选表现突出。新东方23财年第一季度营收虽同比下滑,但毛利率上升,受益于线下学校业务的改善和东方甄选的快速增长。23Q1非控股股东收益显示,直播电商业务可能实现了约2.93亿元的净利润。东方甄选在6月至8月期间的GMV约为21亿元,净利润率约为14%。近期,东方甄选开启了山东户外专场直播,预计会带动GMV创新高,董宇辉等知名主播参与并扩展商品种类。 潮玩市场方面,泡泡玛特22Q3的收入出现下滑,尤其是中国大陆地区的收入下降了10-15%,但港澳台及海外市场增长强劲,达到115-120%。泡泡玛特的疲软业绩主要归因于疫情、宏观经济影响以及用户消费意愿下降。然而,MEGA系列的推出有望缓解核心IP如Molly和Dimoo在盲盒市场的压力,延长其生命周期。 对于投资策略,报告建议关注估值处于低位的互联网行业龙头,如腾讯控股,其视频号广告与电商的进展,以及游戏版号恢复发放带来的提振,同时留意Nasper可能减少或停止减持的信号。此外,美团-W、快手-W、网易-S、百度、微博以及转型成功的直播电商新东方在线也是值得关注的对象。游戏行业方面,虽然未详述具体建议,但暗示可能存在投资机会。 综合来看,互联网传媒行业的动态反映出各公司在不断变化的市场环境中寻找增长点,而投资者应关注平台创新、电商战略和品牌IP的长期潜力。
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