GoldMine 4.0 联系人导出与Salesforce数据管理详解

本篇文档是关于"导出联系人"在GoldMine 4.0和Salesforce之间的详细设计与操作指南，主要针对的是数据管理和用户手册的内容。首先，它涵盖了如何从GoldMine 4.0这个软件中有效地导出联系人数据，这是一项常见的数据迁移或备份任务。在这个过程中，可能涉及到联系人的详细信息，如个人信息、客户记录、活动记录以及各种关联对象，如联系人角色、合同、自定义对象记录等。 在Salesforce部分，文档详细介绍了如何成功地使用Salesforce这款强大的云端CRM系统。内容包括个人设置的配置、主界面的不同选项卡（如客户、活动、联系人等）的操作方法，以及深入的功能模块，如电子邮件管理、列表视图、笔记和附件、社交媒体协作工具Salesforce Chatter、内容管理和移动应用集成等。 文档还涉及了管理Salesforce的多个方面，如设置组织结构（如公司信息、多币种支持、货币管理、部门划分）、邮件合并模板和电子邮件模板的管理，以及翻译工作台、用户权限管理、安全性和数据共享设置。此外，对于关键更新的控制、Force.com站点、客户入口网站的建设，以及应用程序的构建、定制、开发和部署流程都有详尽的指导。 在销售功能部分，文档涵盖了销售流程中的各个环节，如客户小组管理、资产跟踪、竞争对手分析、业务机会管理、报价生成、产品信息、团队销售、区域管理和关系组的设置。对于与办公软件的集成，如Salesforce for Outlook、Connect for Lotus Notes和Connect for Office，也有相应的指导。 这份文档是一份全面的Salesforce操作和管理指南，旨在帮助用户优化数据管理，提升工作效率，并确保数据在不同平台间的无缝迁移和整合。无论是初次接触Salesforce的新手，还是经验丰富的管理员，都能从中找到所需的信息。