用友ERP项目实施指南：售前咨询与风险评估

"用友ERP项目实施方法指南(DOC 77页)_CRM产品经理 需求规格说明书管理系统规格需求说明书模板.docx" 本文档详细介绍了用友ERP项目实施过程中的售前支持阶段，旨在为CRM产品经理提供一个清晰的流程指南，确保项目的顺利进行和成功签约。售前支持阶段是项目生命周期中的关键环节，它涵盖了从初步需求调研到风险评估，再到最终签订合同的全过程。 1. 售前支持阶段 在这一阶段，项目经理或高级顾问的主要任务是对项目进行风险评估，制定项目建议书，并参与商务谈判。他们需要配合销售团队，共同完成售前咨询，包括对客户的需求进行深入理解，评估项目的可行性和潜在风险，以及准备相关文档和演示材料。 1.1 参与售前咨询 - 任务描述：售前顾问的任务包括与客户进行初步需求调研，进行风险评估，制作项目建议书，以及在竞标和系统演示中解答客户疑问。售前顾问的角色可能是专职的，也可能是由高级咨询实施顾问或项目经理临时担任。 - 工作策略：在初步需求调研时，顾问应充分了解客户的基本信息和重点需求，这可能通过与客户经理交流、查阅公开信息、访问公司知识库等多种方式进行。在调研过程中，顾问需要展示专业性，避免问及基础或无关的问题，以增强客户对实施能力的信任。 2. 风险评估策略 风险评估是售前咨询的重要部分，目的是识别可能影响项目成功的潜在问题。顾问需要收集和分析客户信息，评估项目的投资回报率，制定《项目风险评估报告》。风险评估不仅关乎项目能否立项，也影响到实施方案的设计。 3. 制作《项目建议书》 建议书是呈现给客户的关键文档，应包含项目的目标、范围、预期成果、实施计划和预算。顾问需要确保建议书的专业性和针对性，以赢得客户的认可。 4. 商务谈判 在确定了项目的技术可行性后，售前顾问将参与实施服务的费用估算、人员配置等商务谈判，共同拟定《实施服务合同》和《工作任务书》，确保所有条款符合双方的利益。 5. 其他售前活动 除了上述任务，售前顾问还需要协助销售团队处理与项目相关的其他事务，直至项目正式签约。 总结起来，用友ERP项目实施的售前支持阶段是一个系统化的过程，涉及多方面的专业知识和技能，包括需求理解、风险评估、文档编制和商务沟通。这个阶段的成功与否直接影响到项目的成功率和客户满意度，因此，对于CRM产品经理而言，掌握并执行有效的售前支持方法至关重要。