如何在金蝶KIS云专业版V16.0中实现与纷享销客CRM系统的数据同步和账套绑定操作?请提供详细步骤。
时间: 2024-11-01 11:10:05 浏览: 14
金蝶KIS云专业版V16.0与纷享销客CRM的整合,可以实现企业财务与销售数据的一体化管理,提高工作效率和决策质量。实现数据同步和账套绑定,需要按照以下步骤操作:
参考资源链接:[金蝶KIS云专业版16.0:一键对接纷享销客,实现销售全流程管理](https://wenku.csdn.net/doc/iaqn50v89h?spm=1055.2569.3001.10343)
1. **登录金蝶KIS云专业版**:首先,管理员需要登录到金蝶KIS云的专业版网页端,即通过正式环境地址:*** 或体验环境地址:***。
2. **添加纷享销客应用**:在金蝶KIS云的专业版界面中,找到应用管理区域,选择添加应用或集成服务。在应用列表中找到纷享销客并进行添加操作。
3. **开通并绑定账套**:添加纷享销客应用后,需要开通服务并绑定相应的账套。管理员需要根据指示创建一个纷享销客企业账户,并通过手机号和动态密码进行登录验证。
4. **配置同步服务**:在纷享销客的后台管理界面中,进行数据同步服务的配置。管理员需要设置同步频率、同步方式等参数,以确保数据能够根据企业需求实时或定时同步。
5. **用户管理与权限设置**:在金蝶KIS云专业版的应用列表中,管理员可以添加新用户或管理已有用户,确保每个用户都能根据其角色获得相应的数据访问权限。
通过以上步骤,金蝶KIS云专业版V16.0与纷享销客CRM系统的数据打通就完成了。这样的操作不仅有助于实时更新和维护销售数据,还能够确保财务信息的准确性,从而为企业提供实时、全面的业务分析和决策支持。
如果希望进一步学习金蝶KIS云专业版V16.0与纷享销客CRM系统整合的高级技巧,建议参考以下资源:《金蝶KIS云专业版16.0:一键对接纷享销客,实现销售全流程管理》。这份资料详细介绍了金蝶KIS云专业版V16.0的使用方法以及与纷享销客CRM系统的整合步骤,并提供了丰富的实用案例和最佳实践,帮助用户在实现业务一体化管理的同时,不断优化企业管理流程。
参考资源链接:[金蝶KIS云专业版16.0:一键对接纷享销客,实现销售全流程管理](https://wenku.csdn.net/doc/iaqn50v89h?spm=1055.2569.3001.10343)
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