"Client Connect Manual" 本手册是针对"Client Connect"这款基于Oracle的客户关系管理(CRM)软件的操作指南。Client Connect旨在提供高效且全面的CRM解决方案,帮助用户管理和优化与客户的互动。以下是对手册主要内容的详细解释: 1. **Chrome/OpenUI Checklist**: 用户在使用Client Connect时,推荐使用Chrome浏览器。手册提供了检查列表,指导用户确保浏览器已正确安装,并且对弹出窗口阻止器进行了适当的配置。 2. **电子邮件设置**: 在Client Connect中发送邮件需要调整个人配置设置。手册指出,用户必须修改他们的CC Profile Settings以启用此功能。 3. **主页与警报**: 主页是用户界面的核心,提供了对关键信息的快速访问。手册详细介绍了如何理解和利用警报系统,包括如何过滤警报以及查看警报列表。 4. **会员管理**: 会员管理功能允许用户搜索并管理会员信息。手册包含一个详细的步骤,解释了如何查找和操作会员数据。 5. **服务启动(Service Kickoff)**: Service Kickoff是一个重要的流程,手册详细阐述了是否需要创建整体的SKO活动,以及SKO头(链接到联系人仪表板和附件)的使用方法。 6. **在线体验与会员健康检查会议**: Service Kickoff的步骤包括第二步的在线体验和第四步的会员健康检查会议。手册详细说明了这两个步骤的执行过程。 7. **Service Kickoff FAQ**: 提供了常见问题解答,如多年会员是否需要感谢信,以及EPs和XCMs是否有不同的视图。 8. **健康检查(Health Check)**: 用户可以学习如何访问健康检查功能,查看活动详情并添加新活动。手册还涵盖了如何查看参与度概况。 9. **MCP(会员合作计划), 客户倡议与活动**: 这部分介绍了MCP的结构,如何创建和管理MCP,以及创建和管理客户倡议与活动。手册也讲解了如何将活动关联到客户倡议。 10. **价值声明与活动**: 最后,手册涵盖了如何创建和维护价值声明,以及这些声明如何与具体活动相关联,以增强客户关系的价值体现。 通过这份详尽的培训手册,用户将能够熟练地掌握Client Connect的各项功能,从而更有效地进行客户管理和业务运营。
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