金蝶K/3 CRM商机管理:7.1 线索管理详解
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更新于2024-08-09
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金蝶K/3 CRM商机管理模块是企业战略中不可或缺的一部分,它着重于捕捉和利用市场中的临时性机会,推动企业的销售增长。在第7章中,特别介绍了线索管理,这是CRM系统中至关重要的环节。
线索管理是整个商机管理流程的起点,负责收集和整理潜在客户的初始信息,这些信息可能来源于各种渠道,如市场调研、展会、客户服务等。每个线索都被视为潜在的商业机会,需要经过系统化的处理来评估其价值和可行性。在金蝶K/3 V13.1中,线索管理模块包括了详细的字段设置,如单据编号(自动或手动录入,保证唯一性)、线索主题(明确表述线索内容)、来源(选择或新增)、客户和联系人信息(确保权限和准确性)、以及联系方式(如电话、邮件等)。负责人和关闭人信息也有特定的处理方式,前者默认为当前用户关联的职员,后者由系统自动记录执行关闭动作的用户。
在线索管理中,系统还强调了规范化和标准化操作,例如,通过F7功能查找和选择职员,以及固定的业务流程(如从线索新增到客户活动,再到销售阶段的推进)。这些标准化流程有助于提升团队协作效率,同时进行SWOT分析,以评估机会的优势、劣势、机会和威胁,从而制定针对性的策略。
金蝶K/3 CRM提供的不仅仅是线索管理,还包括全面的客户服务、市场分析、项目管理和售后服务。通过整合客户关系管理,企业能够更好地理解客户需求,预测市场趋势,优化销售过程,并建立长期的客户关系。此外,金蝶还提供了丰富的服务支持,如在线信息查询、售前咨询服务、产品培训、实施咨询服务、现场支持以及CRM服务,这些都构成了一个完整的解决方案生态,帮助企业最大化地利用CRM系统提升竞争力。
金蝶K/3 CRM的线索管理模块是企业实现销售增长的关键工具,通过科学的方法和系统的支持,帮助企业抓住并转化商机,从而实现持续的业务发展。
2018-09-22 上传
2023-12-28 上传
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2023-08-17 上传
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2024-09-09 上传
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马运良
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