"中国移动在2020年的5G资本开支预计将达到1000亿元,这标志着中国移动的资本开支结束了连续五年的下滑趋势。2020年,中国移动计划新增7000万5G套餐用户。据中国移动透露,4G用户升级到5G套餐后,每月户均流量(DOU)增长16.8%,平均收入(ARPU)增长6.5%,显示出5G对于运营商增收的实际效应。通信行业在上周表现疲软,通信指数下跌,但随着中国疫情的有效控制和新基建的推进,通信领域可能获得更多关注。新基建涉及5G基建、云基建、车联网、卫星互联网和工业互联网等多个领域。建议投资者优先关注5G基建、云计算基建和卫星互联网。报告还推荐了中兴通讯、中天科技、光环新网、七一二和海格通信等企业作为本周的关注对象,并列出了多个领域的持续关注公司名单。同时,报告提醒注意疫情对全球经济的影响,以及5G和云计算等相关领域投资可能不及预期的风险。" 在本篇报告中,主要讨论了以下几个关键知识点: 1. **5G资本开支**: 中国移动计划在2020年投入约1000亿元用于5G建设,这是其资本开支的重要转折点,意味着中国移动对5G网络的布局力度加大。 2. **5G用户增长**: 中国移动计划年内增加7000万5G套餐用户,显示了5G用户市场的快速扩张。 3. **5G对业务的提升**: 4G用户转为5G套餐后,DOU和ARPU的提升表明5G不仅能带来流量增长,还能提升运营商的平均收入。 4. **通信行业市场表现**: 上周通信行业指数下跌,表现逊于大盘,但新基建政策的推进可能带来新的投资机会。 5. **新基建重点方向**: 新基建涵盖了5G基建、云基建、车联网、卫星互联网和工业互联网,这些都是未来发展的重点。 6. **投资建议**: 建议投资者关注5G基建、云计算基建和卫星互联网领域的企业,同时提到了一些建议关注的公司。 7. **风险提示**: 报告警告投资者注意疫情对全球供应链的影响,以及相关领域投资可能低于预期的风险。 8. **推荐组合**: 提供了本周和持续关注的公司列表,涵盖5G、云计算、北斗军工信息化、物联网、网络可视化、云视讯及专网、海缆/特高压电缆等多个细分领域的领先企业。
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