自动驾驶：主机厂与科技企业的生态竞争

“交运设备-汽车行业专题：自动驾驶：生态体系的竞争.pdf” 这篇报告详细探讨了自动驾驶领域的竞争格局，特别是从主机厂与科技企业的角度出发，分析了两种不同的发展路径和产业链结构。报告由分析师李沐华和齐佳宏撰写，强调了在自动驾驶领域的生态体系竞争。 1. 实现路径： 主机厂和传统Tier1厂商倾向于采用渐进式路径，逐步从低级别自动驾驶（L1、L2）向高级别自动驾驶（L3、L4）演进。他们通常首先在高端车型中引入新功能，然后逐渐扩展到中低端车型，以L2+的形式提供增强的驾驶辅助，通过将L3功能与L2的责任划分相结合，避免L3级自动驾驶中的责任难题，同时减少冗余设计以降低成本。 2. 科技企业的跨越式路径： 相比之下，科技公司如Waymo、百度、Cruise等更倾向于直接开发L4及以上级别的自动驾驶技术，尤其是针对特定应用场景的自动驾驶车辆，如Robotaxi、物流车和矿区车。这些公司通过限定使用场景，降低了开发复杂性。 3. 数据收集： 自动驾驶系统的发展离不开大量数据的支持，数据收集主要通过路测和影子模式进行。路测是实际道路上的实地测试，而影子模式是指在有人驾驶时收集车辆传感器的数据，但不干预驾驶。 4. 产业链分析： 自动驾驶产业链可以分为感知、决策和执行三个层次。感知层涉及雷达、摄像头等传感器，用于获取环境信息；决策层负责处理感知数据，制定驾驶策略；执行层则包括执行机构，如转向、刹车系统，将决策转化为实际行动。 5. 数据处理： 在数据处理方面，报告提到了英伟达作为自动驾驶芯片的领导者，其在处理海量数据和提供高性能计算方面扮演着关键角色。芯片是构建强大自动驾驶生态系统的关键组件，影响着整个系统的计算能力和效率。 6. 玩家分类： 报告将自动驾驶的主要参与者分为两大派系：主机厂和传统Tier1（跟随者），以及科技企业（挑战者和竞争者）。主机厂与传统供应商在现有汽车业务基础上逐步升级，而科技企业则以颠覆性的技术创新寻求突破。 7. 法律与标准： 报告还暗示了法律和标准（如SAE J3016）在自动驾驶发展中所起的作用，主机厂在L3级自动驾驶上的策略调整即是为了应对责任归属的法律挑战。 自动驾驶领域的竞争不仅体现在技术层面，还在于生态系统的构建，包括数据处理能力、产业链整合和法规适应性。主机厂和科技企业根据各自优势采取不同策略，共同推动着自动驾驶技术的快速发展。