构建企业销售管理系统:权限交接与详细功能解读
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更新于2024-09-18
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在构建一个销售管理系统时,首先,需求明确是围绕公司员工的工作流程和信息管理展开。系统的核心特点包括:
1. **账号管理**:系统采用员工工号作为默认登录凭证,确保账户关联到实际员工,便于权限控制和信息流转。
2. **界面风格与集成**:整体界面设计与公司现有的OA系统保持一致,提供统一的用户体验,便于内部沟通和操作。
3. **交接功能**:强调人员变动管理,当员工离职时,系统需支持交接功能,记录交接过程,确保信息无缝转移至接手者。
4. **权限管理**:根据职位层次划分权限,如副总经理以上人员可查看所有信息,总监、部门经理、主管和销售分别有特定权限,如查看特定部门或管理范围内的信息。
5. **用户管理与角色管理**:包含用户注册、角色定义、角色与部门关联的权限设定,如执行和浏览权限,用户默认加入通用组,具有最低权限。
6. **客户信息管理**:支持Excel导入,方便数据录入,且考虑使用拼音输入法提升输入效率。同时,客户信息分组功能按照行业进行划分,并允许动态添加新客户。
7. **客户走访管理**:记录受访人信息,包括后续计划,能够添加多个,并确保受访人和项目信息基于现有客户和项目列表,临时项目需总监确认。
8. **项目管理**:针对大项目,有层级关系(父项目和子项目),子项目可以独立或继承父项目信息,支持跨部门协作。项目初始为临时编号,需要审核确认才能正式启用。
9. **销售管理与报告**:管理人员能查看按时间维度的销售拜访记录,颜色编码展示不同阶段的项目状态,直观反映工作进展。
10. **时间与地点管理**:时间选择精确到分钟,地点信息根据客户联系信息自动获取,允许修改。
11. **颜色编码系统**:通过项目状态的颜色标记,直观地呈现项目的实时状态,帮助管理者跟踪。
这个销售管理系统需求注重员工信息的准确管理和权限控制,以及项目跟踪和协作的高效性,以提升公司的销售管理效率。同时,系统的易用性和信息完整性的保障也是设计的重要考量。
2022-06-17 上传
2011-06-11 上传
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xiaoyuan402
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