证券投资基金从业资格考试大纲:投资管理基础与金融市场
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更新于2024-07-06
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"该文件是关于证券投资基金从业资格考试科目二的大纲,涵盖了投资管理基础、权益投资、固定收益投资、衍生工具和另类投资等多个关键领域,旨在帮助考生掌握必要的金融知识和技能。"
证券投资基金从业资格考试科目二主要涉及以下几个核心知识点:
1. **投资管理基础**
- 财务报表:考生需要理解资产负债表、利润表和现金流量表的内容,包括资产、负债、权益、利润和净现金流等概念。
- 财务报表分析:学习财务比率分析,如流动性比率、财务杠杆比率和营运效率比率,以及衡量盈利能力的ROS、ROA和ROE,并了解杜邦分析法。
2. **货币的时间价值与利率**
- 掌握货币时间价值的基本概念,了解即期利率和远期利率,以及名义利率和实际利率的区别。
- 学习单利和复利的计算,理解时间和贴现率对价值的影响,以及PV和FV的应用。
3. **常用描述性统计概念**
- 学习平均值、中位数和分位数的计算及应用,理解方差和标准差,了解正态分布,并理解相关性的概念。
4. **权益投资**
- 资本结构:理解不同资本类别之间的投票权和所有权差异。
- 权益证券:熟悉各种类型的权益证券,如普通股、优先股、存托凭证和可转债等,理解其特点和风险收益特性。
- 股票分析方法:区分股票基本面分析和技术分析,了解股票估值方法,如内在估值法和相对估值法。
5. **固定收益投资**
- 债券与债券市场:理解债券市场参与者,掌握不同类型的债券,如固定利率债券、浮动利率债券和零息债券,以及债券违约时的受偿顺序。
- 债券价值分析:运用DCF估值法,理解债券价格与到期收益率的关系,掌握债券久期的计算和应用。
6. **衍生工具**
- 衍生工具概述:学习衍生品合约的基本概念和特点,理解买入和卖出的含义。
- 远期和期货合约:了解期货和远期的定义及其在市场中的作用。
- 期权合约:理解期权定价的因子,了解期权合约的性质。
- 互换合约:理解互换合约的内涵,知道影响互换合约定价的因素,对比远期、期货、期权和互换的区别。
7. **另类投资**
- 另类投资概述:了解不同于传统股票和债券的其他投资形式,如私募股权、房地产投资信托(REITs)和商品等。
这些知识点构成了证券投资基金从业人员必备的基础理论知识,考生需要深入理解和掌握,以便在实际工作中做出明智的投资决策。
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