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金证客户关系管理系统详览与操作指南
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金证客户关系管理系统是一套由深圳市金证科技股份有限公司开发的高效软件产品,旨在帮助企业优化客户管理流程并提升服务质量。该系统包含多个关键模块,如客户管理、客户分析、客户经理管理、知识管理、产品管理和服务管理等,旨在全面覆盖企业的客户关系管理需求。 系统设计上,用户手册提供了详细的使用指南,从用户界面介绍开始,包括主界面布局、导航结构、功能菜单的展示、数据列表的显示以及输入框、Tab页的操作说明。客户管理部分是核心功能,包括客户浏览,区分正式客户、潜在客户、流失客户和非考核客户,并提供了客户分组、维护、归属和客户服务等功能。用户可以查看和管理不同类型的客户,指定客户经理、投资顾问或渠道,同时处理客户服务请求、跟踪服务进度,以及进行客户转化和确认。 客户分析模块则是通过数据分析来帮助决策,包括资产排名分析,按机构、客户经理、客户、银行和网点等多种维度进行排序,以便企业了解客户的交易表现和价值贡献。此外,成交排名分析同样支持多种维度的对比,便于识别业绩突出的团队和个人,从而制定针对性的策略。 通过金证客户关系管理系统,企业可以实现对客户信息的集中管理和深度洞察,提高客户满意度和忠诚度,同时优化内部运营效率。该手册为用户提供了一个全面而系统的操作指南,确保用户能够快速熟悉并掌握系统各项功能,从而在实际工作中发挥出最大的效益。
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客户关系管理系统用户手册
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图 3-2 系统导航树
点击功能菜单“客户管理”,客户管理功能的导航树如图 4-2 所示。
勾选这里可以在
点击某功能点后,
导航树自动隐藏
隐藏或显示
导航树
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客户关系管理系统用户手册
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图 3-3 功能点导航树
3.3 功能菜单
用户可以通过点击系统浮动菜单项,进入相应功能点。如图 3-4 所示:
图 3-4 菜单
3.4 数据列表
数据列表如图 3-5 所示。
图 3-5 数据列表
图标:点击数据列表左上角的 图标,可以刷新当前数据列表的数据。
导出到
excel 文件
数据列表的
查询条件
点击这个小框可以
对该列进行排序
刷新该数据
列表数据
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客户关系管理系统用户手册
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图标:点击数据列表左上角的 图标,可将列表信息导出到 Excel 文件。如
果不能成功导出数据到 Excel 文件,请查看 1.3 注意事项,检查设置是否满足要求。
图标:点击 图标,查询条件框会自动弹出,如图 3-6 所示。可以输入查
询条件,然后点击查询条件框内的“查询”按钮,数据列表就会变成你要查询的
结果,不需要使用时,点击“关闭”按钮就可以使查询条件框隐藏起来。需要特
别说明的是,查询条件框中的条件留空的则表示不以此条件查询。
图 3-6 数据列表查询条件框
图标:点击 图标可以对该列进行排序,左键点击后,图标变为 ,表示对
该列降序排序;再次左键点击,图标变为
,表示对该列升序排序;右键点击后,
图标变回 ,表示取消对该列的排序。如果对多列进行排序,则在前列的基础上
对后列排序。
数据列表按钮:有的数据列表最底部会有按钮,如果按钮不可用,则表示需要
在数据列表中选中一条数据信息,选中后按钮将变为可用的,此时点击按钮表示
对选中的数据信息进行操作。
3.5 输入框
在本系统中存在多种输入框,如文本框、大文本框、选择框、多选框等等。
这些不同表现形式的输入框可以分为两大类,必须输入的输入框,可选择输入
的输入框。
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客户关系管理系统用户手册
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必须输入的输入框:输入框的边框会加上虚线,有的还加有星号,如图 3-7 所
示。
图 3-7 必须输入的输入框
可选择输入的输入框:输入框的边框不会有虚线,也不会有星号,如图 3-8 所
示。
图 3-8 可选择输入的输入框
3.6 Tab 页
本系统在很多地方都使用了 Tab 页来展示页面,例如如图 3-9 所示。
图 3-9Tab 页
每一个 Tab 页标签都对应着一个 Tab 页,Tab 页标签也简单说明了对应 Tab 页
的功能。
通过点击 Tab 页标签,在不同的 Tab 页之间切换。
4. 客户管理
客户管理主要实现的是为客户经理建立一个综合的管理客户的平台,为客户经
理的日常工作提供方便的管理工具。
客户管理的主要功能有:
Tab 页标签
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客户关系管理系统用户手册
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客户浏览:对客户进行浏览,分为正式客户、潜在客户、流失客户和非考
核客户。可以浏览和修改客户的综合资料,管理客户的联系资料,浏览客
户的资金股份资料。
客户分组:提供将客户分组管理的功能。
客户维护:对客户资料进行维护,分为正式客户、潜在客户、流失客户和
非考核客户。可以浏览和修改客户的综合资料,管理客户的联系资料,浏
览客户的资金股份资料。
客户归属:提供为客户指定客户经理,指定投资顾问,指定渠道的功能。
客户服务:可以浏览客户发送的请求,处理客户请求,记录服务日志(包
括主动服务和被动服务),以及对请求和服务进行多种统计,用户可以通
过这些统计得到有价值的分析结果。
客户转化:查看客户在转化前后的信息。
客户确认:在将客户指定给客户经理后,客户经理需要确定这些新分配给
自己的客户,客户确认就是实现这个功能。
客户申领:提供填写申领单,查看申领单情况等功能。
申领查询:对客户申领情况进行查询。
4.1 客户浏览
用户可以在这里浏览和管理正式客户、潜在客户、流失客户和非考核客户。
4.1.1 正式客户
点击功能点导航树,客户管理->客户浏览->正式客户(如图 4-1 所示),
进入到如图 4-2 所示界面。
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