AIGC驱动下，光模块市场爆发：2026年预测达176亿美元

随着AIGC（人工智能、大数据、云计算和物联网）时代的来临，光模块产业正迎来前所未有的发展机遇。AIGC革命，尤其是以ChatGPT为代表的AI技术突破，对计算能力和数据处理的需求产生了显著影响。ChatGPT的月活跃用户迅速增长，这标志着AI技术在短时间内实现了重大飞跃，其背后巨大的模型训练需求带动了算力和数据的急剧上升。各大科技巨头如谷歌、百度的跟进，使得这个趋势更加明显，从而推动光模块市场的强劲增长。 据Lightcounting预测，光模块市场在未来五年将以14%的复合年增长率(CAGR)扩张，预计到2026年将达到176亿美元的巨大规模。数据中心通信是光模块的主要应用领域，随着数据中心交换芯片的吞吐量提升，800Gbps及以上的高速光模块将成为主流。此外，硅光集成(CPO)技术由于其能降低功耗和成本的优势，将在市场份额上持续提升。 在这个变革的过程中，光模块上游产业链也蕴含着巨大的机遇。光芯片市场发展迅速，特别是在高速领域，国产替代的空间正在扩大。中国本土企业在全球光收发模块市场占据主导地位，如全球前十大厂商中有五家为中国公司，显示出中国企业在该领域的强大竞争力。同时，光模块设备市场尽管竞争激烈，但高端市场仍有较大的市场空间，尤其是对于罗伯特科、源杰科技和中际旭创这样的企业来说，他们分别凭借FiconTEC的高端设备、源杰科技的光芯片技术和中际旭创的800G光模块技术，具有明显的竞争优势。 投资建议方面，罗伯特科通过子公司FiconTEC在高端光模块设备市场占据一席之地；源杰科技作为国内光芯片行业的领军企业，致力于高速率芯片的国产替代；而中际旭创作为全球光模块市场的领导者，其在800G技术方面的进展尤为引人关注。因此，这些公司在AIGC大潮下有望受益于光模块产业的崛起，并提供投资者值得考虑的投资机会。 AIGC革命不仅改变了人们的生活方式，也推动了光模块产业的革新升级，为相关企业带来前所未有的市场潜力和发展机遇。随着技术的不断进步和应用的广泛拓展，光模块产业将迎来一个全新的黄金期。