金蝶K/3V13.1 CRM系统:调查题库与操作手册详解
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更新于2024-08-09
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金蝶K3 CRM 客户关系管理系统的调查题库是一个重要的组成部分,用于管理和组织各种调查问卷和评估活动。这个模块在2.4节详细描述了调查题库的设计和操作细节。题库中的关键字段包括:
1. 单据编号:如果系统启用编码规则,会自动生成;如果没有规则,操作员可以手工输入,但需确认系统参数是否允许手工录入。
2. 日期:用户需要手工输入,作为调查的时间标记,这是一个必填项。
3. 题目主题:调查的主题,用户可以自由输入,单行文本形式。
4. 设计人:填写负责该题目的员工,支持查找或输入职员代码,通常非必填。
5. 部门:关联到设计人的部门,系统默认但可选择输入或通过F7查找部门代码。
6. 题型:用户手动选择题型,如选择题、填空题等,也是一个必填字段。
7. 修改人:系统自动记录后一次修改的用户的姓名,新增单据时默认为当前用户。
8. 修改日期:在新增时,系统默认使用服务器日期,但允许操作员进行手工修改。
9. 题干内容:调查的具体问题或描述,由用户填写,非必填。
10. 表体字段:包括行号(系统自动生成)、答案编码(可手动输入)、答案内容(文本类型,非必填)以及对应分值(范围0-10,用户手动输入)。
在金蝶K/3V13.1版本的客户关系管理模块中,这些题库被设计用于收集客户反馈、市场调研或评估员工绩效等多种用途。操作流程包括新建、编辑、审核和发布题目,确保数据的准确性与完整性。此外,手册还强调了系统设置的重要性,以及用户需要具备的基础知识,如对金蝶K/3产品的熟悉度,以及可能需要的额外培训和咨询服务。
整个系统设计考虑到了用户界面的便捷性,例如F7查找功能和自动生成的流水号,旨在提高工作效率。同时,它也注重与金蝶EAS-CRM系统的集成,利用客户综合信息管理库,提供高效、个性化的客户服务。通过全面的客户服务和支持,如在线信息、售前咨询、产品培训、实施咨询、现场支持、CRM服务和CSP服务,金蝶确保了用户在使用过程中能够获得及时和专业的指导。
2018-09-22 上传
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龚伟(William)
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