新能源汽车与电力设备行业分析：需求旺盛，合资品牌崛起

"合资品牌在新能源汽车市场持续发力，光伏风电领域需求旺盛，新能源发电特别是PERC电池片价格触底反弹，全球光伏市场下半年需求增长，风电行业抢装效应明显。" 在电力设备行业中，合资品牌在新能源汽车领域的表现尤为突出。19年6月，合资新能源乘用车销量达到近2万辆的历史高点，占比约23.63%。这表明合资品牌已成功在竞争激烈的市场中立足。电池装机的集中度虽有所下降，但短期内仍会保持一定的垄断局面，长期来看行业将趋向完全竞争。电池厂商如宁德时代、亿纬锂能、欣旺达等受到推荐，而材料和零部件供应商如璞泰来、恩捷股份、星源材质、科达利等也有投资价值。基础设施提供商如特锐德因充电量增长和政策支持而被看好，设备环节的先导智能（机械组覆盖）受益于全球电池企业的扩产。 新能源发电方面，光伏市场呈现高景气度。PERC电池片价格触底，随着国内外需求增加，价格有望反弹。单晶产品的性价比优势将推动产业链价格上涨，利好隆基股份、通威股份、中环股份、阳光电源等企业。此外，风电行业受抢装效应影响，预计全年新增并网装机将显著增长，海上风电发展加速，金风科技、天顺风能、中材科技等企业值得关注。 电力设备与工控领域，供给侧的低效带来了挑战，但新能源的需求响应为行业带来了转机。在这一领域，企业需要应对市场变化，提升效率，把握新能源带来的机遇。整体来看，电力设备行业正处在动态变化之中，投资策略应聚焦于具有技术优势和市场竞争力的企业。