甘肃农信ECIF-CRM服务平台整体解决方案

"甘肃农信ECIF_CRM服务平台整体解决方案v1.7.docx" 提供了甘肃省农村信用社的ECIF（客户信息基础）与CRM（客户关系管理）服务平台的详细设计方案，旨在提升农信体系的服务质量和效率。 文档首先介绍了农信体系的基本情况，然后明确了建设ECIF-CRM服务平台的目标，包括优化数据服务、强化客户信息整合、提高业务应用效率等。在总体架构部分，方案详述了硬件设备和软件环境的要求，如服务器配置、操作系统、数据库管理系统等，并描绘了ECIF-CRM的应用架构。 ECIF系统主要功能包括公共业务应用、客户信息整合、基础交易服务、相似客户识别、信息归并拆分、后台管理平台、联机交易接口和批量数据接口等。这些功能确保了对客户信息的有效管理和业务操作的顺利进行。 CRM系统则聚焦于建立客户关系模型、多级法人参数配置、客户资源管理、评级、群管理、360度视图、GPS定位、特色工作平台、风险监控、调查建档以及统计分析。通过这些功能，农信社能够更全面地理解客户需求，提供个性化的服务，同时进行风险控制和决策支持。 业务需求部分详细阐述了ECIF和CRM系统所需满足的需求，涵盖了数据服务、管理服务、客户信息整合、业务应用、系统首页、工作平台、客户管理、营销管理、产品管理、客户服务、统计分析和系统管理等多个方面。这些需求体现了农信社希望通过ECIF-CRM平台提升客户体验，优化业务流程，实现精细化管理和高效运营。 文档还包含了具体的功能设计，例如不同角色的客户管理界面、查询、集团客户管理、潜在客户管理、营销任务、产品信息维护、客户投诉建议处理、客户积分管理以及各种类型的统计分析报告。所有这些设计都是为了提升农信社的服务质量和客户满意度，同时确保系统的安全性和稳定性。 此解决方案详尽地规划了甘肃省农村信用社的ECIF-CRM服务平台，涵盖了从基础设施到业务流程的全方位优化，旨在打造一个高效、智能且客户导向的服务体系。