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让每一名学员高薪就业
客户关系管理系统(Saas 模式)
需求规格说明书
编号:ITSOURCE-CRM
版本:2.0
作者:
YDM
日期:
2015-3-31
审批: 日期:
开放、创新、专注、共赢
官网:www.itsource.cn 微信公众号:itsource
让每一名学员高薪就业
1 概述..................................................................................................................................................................................4
1.1 目的...........................................................................................................................................................................4
1.2 范围...........................................................................................................................................................................4
1.3 读者对象...................................................................................................................................................................4
1.4 参考文档...................................................................................................................................................................4
1.5 术语定义...................................................................................................................................................................5
2 系统说明..........................................................................................................................................................................6
2.1 概述...........................................................................................................................................................................6
2.2 系统流程概要...........................................................................................................................................................6
2.3 用户与角色...............................................................................................................................................................6
2.4 当遵循的标准或规范...............................................................................................................................................7
3 功能性需求......................................................................................................................................................................8
3.1 营销管理...................................................................................................................................................................8
3.1.1 潜在客户管理(PotentialCustomer)..............................................................................................................8
3.1.2 (潜在)客户开发计划(CustomerDevPlan)...............................................................................................9
3.2 客户管理.................................................................................................................................................................10
3.2.1 客户信息管理(Customer)................................................................................................................................10
3.2.2 客户跟进历史(CustomerTraceHistory)...........................................................................................................12
3.2.3 客户移交记录(CutomerTransfer)...............................................................................................................13
3.2.4 客户资源池管理(CustomerResourcePool)................................................................................................14
3.3 系统管理.................................................................................................................................................................15
3.3.1 租户管理..........................................................................................................................................................15
3.3.2 套餐表..............................................................................................................................................................18
3.3.3 员工管理..........................................................................................................................................................18
3.3.4 第三方账号绑定..............................................................................................................................................20
3.3.5 部门管理..........................................................................................................................................................21
3.3.6 系统资源管理(Resource)...........................................................................................................................22
3.3.7 系统权限管理(Permission)........................................................................................................................22
3.3.8 系统角色管理(Role)...................................................................................................................................23
3.3.9 数据字典(SystemDictionary/SystemDictionaryItem)................................................................................23
3.3.10 系统菜单(SystemMenu)................................................................................................................................25
3.3.11 系统日志(SystemLog)..............................................................................................................................25
3.4 订单合同管理.........................................................................................................................................................26
3.4.1 订单管理(Order).........................................................................................................................................26
3.4.2 合同管理(Contract)..........................................................................................................................................27
3.5 售后管理.................................................................................................................................................................29
3.5.1 保修管理..........................................................................................................................................................29
开放、创新、专注、共赢
官网:www.itsource.cn 微信公众号:itsource
让每一名学员高薪就业
状态 修订人 修改日期 版本 备注
新创建
YDM 2015-3-31 1.0
修改
YDM 2015-6-1 1.5
修改
YDM 2016-3-1 2.0
开放、创新、专注、共赢
官网:www.itsource.cn 微信公众号:itsource
软件需求规格说明书
1 概述
客户是公司最宝贵的资源,为了更好的发掘老客户的价值,并开发更多新客户,XX 公司决定
实施客户关系管理系统。希望通过这个系统完成对客户基本信息、联系人信息、交往信息、客户
服务信息的充分共享和规范化管理;希望通过对潜在客户、客户开发过程的追踪和记录,提高新
客户的开发能力;希望在客户将要流失时系统及时预警,以便销售人员及时采取措施,降低损失 。
并希望系统提供相关报表,以便公司高层随时了解公司客户情况。
客户服务是一个涉及多个部门,存在一定流程的工作。客户服务水平的高低决定着公司的核
心竞争力。该客户关系管理系统应提供一个客户服务在线平台,使客户服务处理过程中相关人员
可以在线完成服务的处理和记录工作。
1.1 目的
本文档是源代码教育公司在与 XX 公司的客户关系管理系统实施合同基础上编制的,基于
saas 模式。本文档的编写为下阶段的设计、开发提供依据,为项目组成员对需求的详尽理解,以
及在开发开发过程中的协同工作提供强有力的保证。同时本文档也作为项目评审验收的依据之一。
1.2 范围
本系统包括:营销管理、客户管理、服务管理、基础数据、权限管理和统计报表六个功能模
块。另包括权限管理模块用于系统的用户、角色和相关权限。系统功能为本说明书与附件 Demo
版界面描述中功能的并集。在上述文件未明确描述的情况下,应能满足合同和相关投标书所描述
的功能。
1.3 读者对象
所有 ItsourceCRM 用户
1.4 参考文档
无
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软件需求规格说明书
1.5 术语定义
Saas: SaaS 是 Software-as-a-Service(软件即服务)的简称,随着互联网技术的发展和应用
软件的成熟, 在 21 世纪开始兴起的一种完全创新的软件应用模式。它与“on-demand software”
(按需软件),the application service provider(ASP,应用服务提供商),hosted software(托管软
件)所具有相似的含义。它是一种通过 Internet 提供软件的模式,厂商将应用软件统一部署在自己
的服务器上,客户可以根据自己实际需求,通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务,按定购
的服务多少和时间长短向厂商支付费用,并通过互联网获得厂商提供的服务。用户不用再购买软
件,而改用向提供商租用基于 Web 的软件,来管理企业经营活动,且无需对软件进行维护,服务
提供商会全权管理和维护软件,软件厂商在向客户提供互联网应用的同时,也提供软件的离线操
作和本地数据存储,让用户随时随地都可以使用其定购的软件和服务。对于许多小型企业来说,
SaaS 是采用先进技术的最好途径,它消除了企业购买、构建和维护基础设施和应用程序的需要。
SaaS 应用软件的价格通常为“全包”费用,囊括了通常的应用软件许可证费、软件维护费以及
技术支持费,将其统一为每个用户的月度租用费。 对于广大中小型企业来说,SaaS 是采用先进技
术实施信息化的最好途径。但 SaaS 绝不仅仅适用于中小型企业,所有规模的企业都可以从 SaaS
中获利。
系统用户:
XX 公司员工。
客户:
购买本公司产品或有意向购买本公司产品的单位客户,也包括个人客户。
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