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一、自动驾驶的发展路径逐渐清晰 二、 Camera:从基于规则到深度学习 三、 Radar:国产已经突破,进入爬坡阶段 四、 Lidar:固态方案渐近,规模效应降成 五、 Location:惯导、 RTK与高精度地图 六、融合控制:自动驾驶的大脑,从车端到云端 七、产业链标的与重点公司 附: ADAS相关车型汇总
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自动驾驶专题研究
2019年
19969733/36139/20190322 07:45
核心观点
辅助驾驶是增长最快的细分市场。AEB将在欧洲美国日本等成为乘用车基础配置,也是国内获得CNCAP五星评级的
必需配置,特斯拉Model 3的放量将进一步加速主机厂在智能驾驶技术的跟进步伐,其中自主品牌的需求更为迫切、
应用也会领先于合资。按照标准配置(1*77Ghz雷达+2*24Ghz+ME前视+12个超声波+全景环视+域控制器),单车价
值量约3000-4000元,国内30%的渗透率对应约300-350亿的市场容量。
雷达的突破先于摄像头,但需建立成本优势。Mobileye在前视上建立了巨大的先发优势,尚未出现足够实力的挑战者,
国内在镜头供应商具备成本优势,但软件是软肋。毫米波雷达方案成熟,今年国内能够批量供货,但依赖国际芯片使
得成本优势不明显。激光雷达作为全新的方案,国内产业正努力赶超。
国内系统商机会大于传感器。目前辅助驾驶的主流方案商被外资垄断,包括Bosch、Aptiv、Conti、Veoneer等,主机
厂议价能力不强,自主品牌为了获得成本优势,必将扶持本土企业,国内头部公司存在市场机遇。由于系统的复杂性
和对手高度一体化的业务组合,国内供应商也必将追求一体化的解决方案。对于单一的传感器公司,需要具备核心技
术以保证不可替换性(类似Mobileye)。
国内一线企业逐步确立优势。自动驾驶的高研发投入,决定了这是“巨人的游戏”。国内公司在此领域投入较大的上
市公司包括:德赛西威、保隆科技、华域汽车、中科创达(计算机组覆盖)等。
风险提示:ADAS产品渗透率增速低于预期,汽车电子产品价格下降高于预期
核心观点:市场空间测算
数据来源:兴业证券经济与金融研究院整理
表、分产品简述
2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
10年 CAGR
汽车销量(万辆)
2460 2809 2943 2839 2896 2983 3102 3195 3291 3390 3525 4%
渗透率
8% 12% 17% 21% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
单车镜头用量(颗)
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
单车价值量
2,000 1,600 1,300 1,150 1,050 950 905 862 821 821 821
渗透率
3% 4% 6% 9% 15% 20% 30% 40% 50% 65% 80%
摄像头
单车价值量(元)
2,000 1,800 1,600 1,500 1,400 1,300 1,204 1,115 1,032 1,032 956
渗透率
1% 2% 3% 5% 8% 14% 25%
单车价值量(元)
1,000 950 900 800 700 600 500
54 74 94 106 185 225 289 348 404 506 603 27%
单车用量(颗)
2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0
渗透率
1% 2% 4% 6% 10% 10% 15% 10% 5% 0% 0%
单价(元)
1,000 800 600 400 300 300 300 300 260
单车用量(颗)
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
渗透率
0.5% 0.5% 1% 4% 8% 12% 20% 30% 40% 60% 80%
单价(元)
1,500 1,200 800 600 550 519 504 489 475 461 448
单车平均用量(颗)
0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.3 0.7 0.8 0.9 1.2 1.6
雷达销量(万颗)
62 105 283 438 811 954 2,171 2,556 2,962 4,068 5,640
市场规模(亿元)
7 9 18 20 30 36 90 113 134 188 252 44%
单车用量(颗) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
渗透率
0.003% 0.005% 0.02% 0.1% 0.2% 0.3% 0.7% 2% 5% 10% 15%
单价(元)
300,000 200,000 150,000 60,000 40,000 25,000 15,000 9,000 6,000 4,000 2,000
市场规模(亿元)
2 3 9 9 17 22 33 43 99 136 212 58%
渗透率
0.2% 0.7% 2% 6% 12% 16% 24% 30%
单车用量(个)
1 1 1 1 1 1 1 1
单价(元)
1,000 1,200 1,300 1,300 1,400 1,400 1,500 1,500
市场规模(亿元)
1 2 7 13 28 42 53 68 102%
渗透率
0.01% 0.2% 1.0% 2% 5% 10% 15%
单价(元)
10,000 9,000 7,000 5,000 4,000 3,500 3,000
市场规模(亿元)
0 5 22 32 66 119 159 186%
视觉识别市场规模(亿元)
24GHz
域控制器
高精地图
及定位
77GHz
雷达市场
毫米波雷
达
激光雷达
环视系统
前视系统
驾驶员监
测
核心观点:市场格局简述
数据来源:兴业证券经济与金融研究院整理
表、分产品简述
产品
技术形
态
市场集
中度
国内外对比
国内上市
公司
简述
视觉识别 较为成熟 较高
上游差距大,模
组差距小,国内
企业大量出货模
组
舜宇光学、
欧菲光
上游CMOS传感器CR3=66%,且被外资企业垄断;DSP
中mobileye份额70%,国内企业一般;车载镜头舜宇光
学全球第一,份额30%,欧菲光也有一定竞争力;摄像
头模组,CR5=59%,以外资企业为主
毫米波雷达
不断优化 高
差距较大但不断
追赶,国内企业
刚开始量产模组
华域汽车、
德赛西威
上游芯片被几家外资企业垄断;PCB板被2家外资企业
垄断,沪电股份有一定竞争力;模组CR5=64%,以外资
企业为主,国内起步晚,但华域汽车、德赛西威有一
定竞争力
激光雷达 尚未定型 低
差距大,国内未
量产
舜宇光学
技术路线尚存争议,初创企业众多其中国外3家企业领
先,法雷奥-ibeo激光雷达搭载于量产车型;国内公司差
距较大
域控制器 快速迭代 很高
计算平台、域控
制器国内外差距
很大,域控制器
国内尚未量产
德赛西威
近年逐渐量产,计算平台由几家芯片企业绝对垄断,
域控制器由几家传统零部件巨头垄断,国内德赛西威
即将量产
高精地图
及定位
尚未成型 很高
高精度地图有资
质壁垒,国内高
德、四维领先;
RTK、IMU国内
外差距很大
四维图新
图商资质壁垒极高,国内由四维、高德等垄断,已获
得L3级高精地图订单;博世、Mobileye等探索众包更
新;RTK差分定位及惯导IMU尚未应用于量产车型,均
被几家外资企业绝对垄断
AGENDA
目录
一、自动驾驶的发展路径逐渐清晰
二、Camera:从基于规则到深度学习
三、Radar:国产已经突破,进入爬坡阶段
四、Lidar:固态方案渐近,规模效应降成
五、Location:惯导、RTK与高精度地图
六、融合控制:自动驾驶的大脑,从车端到云端
七、产业链标的与重点公司
附:ADAS相关车型汇总
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