AI驱动下人形机器人产业加速发展：机遇与布局

本报告由安信证券于2023年7月1日发布，主题聚焦在AI赋能下的人形机器人产业的快速发展及其对产业链带来的机遇。报告强调了人形机器人产业正处于早期发展阶段，即0-1阶段，投资逻辑更多倾向于事件驱动型的主题投资。尽管如此，由于AI技术的推动和多方企业的参与，行业商业化进程正在加速，尤其是对于具备成本优势的中国制造业企业，它们在硬件制造领域有望受益。 报告首先介绍了报告版权归属及分析师郭倩倩的信息，她强调了关注盈利能力提升和市场动态的重要性。报告回顾了过去几个月机械行业的不同子行业报告，如工业机器人、工程机械、光伏设备和锂电行业，以展示行业整体趋势。 文章的核心观点集中在以下几个方面： 1. 行业变化：AI技术的广泛应用改变了人形机器人的面貌，使得它们在可落地服务场景中的潜力大大增强，如家庭、医疗、教育等领域。 2. 市场空间判断：通过分析技术进步和市场需求，报告试图确定人形机器人市场的潜在规模，强调其广阔的增长前景。 3. 产业链受益：报告特别关注了我国企业在Tesla人形机器人项目中的可能受益环节，比如电机、滚珠丝杠、减速器和传感器等关键部件，这些部分的技术壁垒和供应格局对于国产替代和产业升级至关重要。 4. 市场展望：随着AI的超预期发展和更多玩家的加入，尤其是Tesla的AI DAY等重大事件，市场可能会出现显著变化，这将加速人形机器人产业的发展速度。 5. 市场机遇：中国制造商有望在硬件制造上抓住机遇，特别是在成本优势的帮助下，争夺Tesla等全球巨头的供应链份额。 这份报告提供了深入洞察人形机器人产业的最新动态，帮助投资者理解AI技术如何推动行业变革，并识别在产业链中可能的受益者。对于那些对人工智能和机器人技术感兴趣的投资者来说，这份报告是一份重要的参考资料。