vtiger CRM 5.x用户与管理员手册详解

《vTIGER CRM用户与管理指南》是一本详细介绍vTIGER CRM v5.x的实用手册，该系统是一款开源的客户关系管理（CRM）软件，主要用于市场营销、销售管理和售后服务等多个关键业务领域。vTIGER CRM由CRM-now和Frank Piepiorra授权，遵循GNU自由文档许可证v1.1或更高版本，允许在自由软件框架内复制和修改。 本书首先介绍了vTIGER CRM的基础知识，如安装和配置个人计算机的要求，以及用户注册流程。用户会被引导如何进入CRM主界面，了解访问权限的设置和基本操作，如如何开始使用系统进行客户联系管理，创建新客户、联系人和账户，以及导入和导出数据，包括CSV和Excel格式。系统中的日历功能和活动管理也被详细阐述，以及销售过程中的各个环节，如潜在客户管理、报价、销售订单和发货单的处理。 除了基本功能外，指南还涵盖了如何在CRM系统中整合其他工具，如电子邮件通信、与销售流程、潜在客户、支持服务的协同工作，以及报告和分析功能的使用。此外，书中还会介绍如何实现CRM与办公环境的同步，以及与名单管理、标记云和闲谈作用等相关模块的操作。 值得注意的是，尽管作者尽力确保信息准确，但不提供任何使用vTIGER CRM的保修或承诺信息的更新，因为可能存在错误或遗漏，用户应自行负责。该指南旨在作为用户入门和日常操作的参考，而不是一个详尽的技术文档，因此在使用过程中，读者可能需要查阅最新的官方文档或在线资源以获取最新更新和解决方案。 《vTIGER CRM用户与管理指南》为用户提供了一个全面的指导，帮助他们高效地利用这款开源CRM系统，优化业务流程并提升客户关系管理能力。