ChatGPT热潮推动AI算力投资，光通信产业链受益

本周的通信行业周报聚焦于ChatGPT热潮对人工智能算力投资的影响及其对光通信产业链的潜在机遇。随着ChatGPT的持续火热，北美云服务提供商如Meta、微软和谷歌等已将其视为下一轮投资的重点，计划增加对AI所需的高性能计算和数据处理硬件的投入。这可能导致数据中心投资的调整，但会推动通信相关领域的算力升级，如CPO技术在天孚通信中的应用，以及高端光模块如800G的市场需求增长，中际旭创和新易盛有望从中受益。 此外，美国强化了对华为的打压措施，试图限制其产品的销售，促使华为加快自主研发，特别是在14、28nm晶圆制造能力和chiplet技术的支持下，提升服务器和基站芯片的自给率。这为国内产业链的自主可控和技术升级带来了新的机遇，如长电科技和兴森科技等基于Chiplet技术的公司值得关注。 在行业表现上，通信板块整体上涨，跑赢大盘，特别是军工通信、移动转售/智能卡、无线及配套、物联网、网络技术服务和北斗导航等行业涨幅显著。投资者可重点关注光纤光缆领域的海风技术与长飞光纤，后者同时布局第三代半导体；在产业链自主可控方面，长电科技和兴森科技由于依托Chiplet技术实现自主可控而值得留意；而在通信与信创结合的领域，可以关注神州数的鲲鹏服务器代工业务。 总结来说，ChatGPT的崛起不仅带动了AI算力市场的投资热潮，还间接推动了通信行业内的技术升级和自主可控战略的实施。这为投资者提供了一系列具有潜力的投资机会，尤其是在光通信、自主可控芯片和通信创新融合的领域。