2019电气设备投资策略:变革与成长并行
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更新于2024-06-22
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“电气设备行业投资策略:变革之际,成长为王-0105-国盛证券-100页.pdf”
本文主要分析了2019年中国电气设备行业的投资策略,重点关注了风电、光伏、核电以及新能源汽车等相关领域,并提出了相应的推荐标的。
一、新能源发电行业
1. 风电:2019年风电行业预计将呈现增长态势。随着特高压项目的实施,三北地区风电装机将恢复增长,海上风电也将快速发展。预计全年风电装机将达到25-28GW,同比增长约20%。推荐关注的公司有金风科技、天顺风能。
2. 光伏:2019年国内光伏市场预期装机容量在38.5-46.5GW,同比增长15%。同时,随着组件价格下降,海外市场将大幅增长,全球装机可能达到120GW,同比增长约15%。推荐的光伏企业包括隆基股份、通威股份。
3. 核电:随着三门一期项目的成功运行,三代核电技术路线得到确认,核电重启预期增强,具有基建补短板的属性。推荐关注中国核建。
二、新能源汽车行业
1. 动力电池与材料:中游产业链中的正极材料正在经历由低镍向高镍的转变,技术领先的企业将更具优势,如恩捷股份、当升科技、新宙邦。同时,全球化的趋势使得进入国际供应链的中国供应商如宏发股份、璞泰来、宁德时代等有望进一步提升竞争力。
2. 充电桩行业:随着新能源汽车的普及,车桩比持续扩大,充电桩运营将迎来盈利拐点,逆周期投资充电桩运营商将获得超额收益。
三、电网投资
电网投资作为基建的重要组成部分,特别是在特高压和农村电网改造升级的政策推动下,将继续保持逆周期增长态势。这为相关设备供应商提供了稳定的需求保障。
总结:在电气设备行业的投资策略中,重点关注新能源发电(尤其是风电和光伏)、新能源汽车产业链的升级及充电桩运营领域的机会。同时,电网投资的逆周期增长也为相关企业提供了稳定的市场环境。投资者应关注政策变化和技术进步,选择具有技术优势和市场领先地位的企业进行投资。
2021-09-03 上传
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