2023年科技硬件策略:补库与消费复苏,新技术引领增长
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更新于2024-06-17
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"这篇报告是关于海外科技硬件2023年度的发展策略,主要涵盖了半导体和电子行业的分析,包括数据分析和行业报告。报告的核心观点是关注半导体库存补充、消费复苏和技术新应用的放量,同时强调了国产化需求对行业的重要性。"
在半导体和电子行业2023年的策略中,首要关注点是库存补充和消费市场的恢复。2022年,由于行业周期性的下滑和全球经济疲软,许多公司遭遇了估值和业绩的双重打击。然而,随着2023年的到来,尤其是手机零部件等产业链环节,预计将进入补库存阶段,这将导致存货水平下降和周转率的提升。需求端,随着疫情对生活的影响逐渐减弱,消费者信心有望反弹,消费电子领域可能会重现增长势头。报告特别推荐了比亚迪电子和舜宇光学科技,认为它们在景气度复苏方面具有潜力。
其次,报告强调了新技术的应用与放量对行业增长的推动作用。以新能源汽车的电动化、智能化和轻量化为例,这些技术革新在低渗透率的市场中创造了快速发展的机遇。具体来说,报告提到了碳化硅、激光雷达、一体化压铸和屏幕技术的发展。推荐的时代电气在功率器件和碳化硅领域有显著机会,而舜宇光学科技则受益于激光雷达和屏幕技术的进步。此外,报告还提到了其他相关企业,如英恒科技、长飞光纤光缆、高伟电子、Luminar、Innoviz、AEVA、Lumentum、II-VI(Coherent)、力劲科技和京东方精电等,它们在各自领域都有可能因新技术放量而获益。
第三条主线聚焦于国产化需求带来的确定性增长。国内科技硬件行业的重要驱动力之一就是国产化的推进,特别是在成熟制程的功率和模拟半导体,以及特种半导体领域,国产化进程不断加速。报告推荐了华虹半导体和时代电气,并建议关注上海复旦,这些企业在国产化趋势下有望实现业绩增长和估值提升。
报告最后提到了潜在的风险,包括需求复苏不如预期、渗透率提升速度慢于预期以及可能出现的产能过剩问题。整体来看,2023年海外科技硬件行业的关键词将是库存补充、消费复苏和技术创新,投资者应关注这些领域的动态和相关企业的表现。
2023-07-24 上传
2023-06-23 上传
2023-09-30 上传
2023-06-10 上传
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2024-04-10 上传
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