MSCRM2011自定义开发全揭秘：从预备知识到实战应用

CRM自定义与开发是Microsoft Dynamics CRM 2011的重要特性，它允许实施人员根据业务需求对系统进行深度定制和扩展。主要涵盖了以下几个方面： 1. **实体自定义**：CRM的核心是实体（Entity），相当于数据库中的数据表，如类（Class）在面向对象编程中。实体的属性（Attribute）对应数据表的列（DataColumn），代表特定的数据字段。实体实例或记录对应对象，即数据库中的一行记录。 2. **客户端扩展**： - **站点图**：这是CRM界面导航结构的一部分，类似于文件夹或目录，用于组织工作流程和功能。 - **Ribbon（功能区）**：Ribbon是Windows界面的元素，通过它可以快速访问和定制各种功能，类似于Office软件中的菜单栏。 3. **数据可视化**：包括创建仪表板（Dashboard）、图表和简单报表，帮助用户更直观地理解和分析数据。 4. **流程扩展**： - **工作流**：用于自动化任务处理和规则执行，比如当满足特定条件时触发的动作。 - **对话**：可能指的是与用户交互的工作流环节，如确认消息或者审批过程。 5. **开发内容**： - **表单脚本开发**：涉及编写JavaScript处理代码，响应OnLoad、OnSave和字段onChange事件，控制表单的行为。 - **Plugin插件开发**：用于扩展业务逻辑，插件是CRM系统中可插入的自定义模块。 - **自定义工作流活动**：针对工作流的特定操作进行扩展，增强工作流功能。 - **报表开发**：创建自定义报告来呈现特定的数据视图。 - **ISV自定义站点**：允许独立软件供应商(ISV)创建专门的定制应用或解决方案。 - **HTML/Silverlight自定义页面**：利用这些技术开发全新的用户界面元素，提供丰富的用户体验。 在实际操作前，理解以下预备知识至关重要： - **术语**：熟悉实体、属性、关系等基本概念，以及它们在XML文档中的对应关系，这有助于理解自定义文件的结构。 - **工作环境**：使用Visual Studio 2010等开发工具，与CRM平台的Web服务（WCFServices）进行集成通信。 接下来的系列文章将深入介绍实体编辑器、属性编辑器、表单编辑器等工具的使用，以及如何设计和实现这些定制功能。通过掌握这些技能，实施人员可以根据公司的独特需求，提升CRM系统的效能和用户满意度。