"电车奔腾,风光无两,储能接力——电力设备与新能源行业2022年投资策略" 在2021年,电力设备与新能源行业展现出蓬勃发展的态势,其中电动车、光伏、风电和储能四个领域尤为引人注目。电动车在2021年的生产和销售超出了预期,全球产销量接近翻倍。这一增长主要得益于价格弹性与销量弹性的双重驱动,使得二级市场的产业链公司受益于高景气度,股价表现强劲。展望2022年,尽管全球新能源汽车的增速可能有所放缓,但市场依然充满活力,特别是美国市场和技术进步方向的弹性值得关注。随着行业增速的回调,价格和预期的下降,产业链中的盈利能力将会分化,推荐关注盈利修复、销量增长和技术创新相关的环节。 光伏行业已经迈入“平价时代”,2021年实现了量价齐升。随着产能的逐步释放,预计2022年全球光伏装机容量将达到200GW以上,年增长率超过30%,未来五年复合年增长率可能达到20%。经过今年的压力测试,下游市场对组件价格的接受度增强,行业有望进入量增利稳的新阶段。在此背景下,建议投资者关注组件、铝边框环节的市场份额集中,以及电池片环节的技术创新。 风电行业正进入新的发展阶段,随着成本降低和消纳条件改善,自2022年起,国内风电装机规模有望持续提升。风机大型化的趋势将促使产业链结构优化,塔筒环节的行业集中度快速提升,以及海缆环节的高进入壁垒,都为投资者提供了机遇。 储能领域作为全球能源转型的关键环节,目前正处于快速发展初期,电化学储能逐渐成为主流。预计未来五年,储能装机容量的年均复合增长率将达到80%以上,到2025年装机规模有望超过200GWh。随着新能源配套储能政策的推动,国内大型储能项目将迎来加速发展,热管理、消防和集成商环节因其较高的利润和订单兑现度,值得投资者重点关注。 然而,这些领域也面临着一些风险,如新能源汽车销量不达预期、相关政策变化、产业链价格大幅波动以及行业竞争加剧等。因此,投资者在布局时需充分考虑这些因素,以实现更稳健的投资策略。
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