“海外TMT行业周报:华为发布VR眼镜,高度重视相关产业链-0929-中信建投-11页.pdf”
这篇报告聚焦于华为在海外TMT(Technology, Media, and Telecommunications)行业的最新动态,特别是华为发布的VR(虚拟现实)眼镜产品HUAWEI VR Glass。该产品在设计和功能上都有显著提升,被认为是在5G时代VR应用的重要里程碑。
首先,华为此次发布的VR眼镜与5G技术的发展紧密结合。5G网络的低延迟特性解决了VR体验中的延迟问题,从而减少了用户可能面临的眩晕感,这是过去阻碍VR广泛应用的一个关键障碍。因此,5G的成熟为VR技术的突破提供了必要的网络支持。
其次,新款VR眼镜在体积和重量上进行了大幅优化,使得设备更轻便,用户体验得到显著提升。它的厚度仅为传统VR眼镜的三分之一,重量也减轻了176%,这无疑提升了产品的可穿戴性和舒适度。
报告指出,VR/AR(增强现实)技术是5G时代的重要应用场景。在商业(2B)领域,培训、工业维护和零售展示将成为主要应用;在消费者(2C)市场,游戏、视频和文化旅游等领域将引领VR/AR的消费潮流。据预测,到2023年,全球VR/AR市场的支出规模将达到208亿美元,这意味着产业链上下游都将迎来新的发展机遇。报告建议关注制造端的舜宇光学科技、瑞声科技,以及内容端的金山软件、腾讯控股。
此外,报告还提到了华为的鲲鹏产业链。华为希望通过鲲鹏计划,建立基于ARM架构的服务器生态系统,挑战Intel在服务器市场的主导地位。目前,基于鲲鹏芯片的服务器在性能上已接近Intel,且在中国自主可控的政策推动下,华为鲲鹏服务器有望在市场中迅速扩张,特别是在对服务器性能要求极高的金融领域。因此,报告推荐了鲲鹏产业链中的合作公司,如用友网络、金蝶国际、中芯国际和中国软件国际。
最后,报告给出的投资建议包括金蝶国际、万国数据、卓胜微、金山软件、爱立信、中芯国际,并提醒投资者注意VR/AR和鲲鹏计划发展可能低于预期的风险。
总结来看,华为的VR眼镜发布预示着5G时代的VR应用将进入新阶段,而华为鲲鹏产业链则展示了中国在服务器生态建设上的决心和潜力,两者都为相关产业链带来了巨大的商业机会。