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2022-2023财智8理财软件功能详解:账簿、账户与待摊费用操作指南
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更新于2024-08-21
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《教育教学(2022-2023年收集)财智8理财软件使用手册》提供了针对这款财务管理工具的详细指导。该文档主要聚焦于软件中的关键功能和概念,以帮助用户更好地理解和操作财智8。 首先,文档解释了账簿、账户和账户组的区别。账簿是软件的核心数据库,用于存储所有财务数据,相当于财务数据的仓库。账户则是对经济活动的具体分类,包括实际的银行账号、虚拟的物品账户和债权债务账户。账户组则是为了方便管理,将具有相似性质或用途的账户归类在一起,例如家庭成员各自的账户或特定类型的金融产品组合。 待摊费用是软件中的一个重要概念,指的是在一段时间内需要分期分摊的支出,如一次性缴纳的长期费用。它通过创建待摊债权,并将其分摊到未来的月份来平衡收支。在使用过程中,需要注意待摊费用被视为债权,因为费用已经支出但未完全享受其带来的价值。此外,待摊费用与活动类型的修改关系密切,目前不支持直接修改活动类型为待摊费用。尽管待摊费用可以转账,但生成的计划不会受到影响,且一次性的待摊费用不可重复使用,需根据新的发生时间新建。 分摊收入方面,文档提到两种情况。一是将一次性收入分配到未来几个月,此时应在债务中预收并设置收支计划记录。另一种情况是针对预收的款项,需要在预收阶段就创建相应的收入记录。 《财智8理财软件使用手册》提供了实用的操作指南,帮助用户理解软件中关键术语的含义,以及如何有效地利用待摊费用和分摊收入等功能进行财务管理。对于教育工作者和学生来说,这是一份非常有价值的资源,能够提升财务管理效率和准确性。
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2、结算后的账簿中没有已结算的数据。查看结算前的账簿方法:在【财智 8】菜单-【账
簿】-【新建账簿】后,使用【还原账簿】功能即可查看到结算前的账簿。
5、怎样修改标签?怎样将多条记录批量添加标签或移除标签?
进入【标签】界面,选中标签,点击右上方【操作】—【修改标签】。
下方的【交易明细】中可用 Ctrl 或 Shift +鼠标左键进行多选明细记录,然后点击交易明细
界面右上方【批量操作】可进行批量将记录快速加入标签、将记录从标签中移除或是将记
录转移到其他标签。
6、软件中的信用卡账单金额是怎么计算的?
信用卡账单金额是个累计值:账单金额=上期账单金额+本期流出-本期流入
7、在财智 8 付费版中怎样手动调整收支项目和收支记录的排列顺序?
财智 8【资料管理】-【收支项目】-【更多操作】中选择”手动调整排序“。
收支记录排序:在【财务数据】—【财务记录】界面,点击日期、活动类型等列头,软件会
自动按其排序。
同一天记录的顺序可用鼠标右击记录,选择“上移”“下移”来进行调整。,也可以使用键盘快
捷按钮排序(上移:ctrl+↑;下移:ctrl+↓)
8、如何批量修改日常收支记录的收支项目?
可使用【财务数据】—【财务记录】界面右上方【操作】—【替换收支项目】功能进行批
量替换。
9、想删除账户怎么操作?之前的数据也会被删除吗?删除账户、隐藏账户和注销账户有
什么区别?
可在【财务数据】—【账户中心】中删除账户。
删除:一旦删除后,该帐户和帐户里的所有记录将不会被恢复。
注销:一个账户过去是用户正式使用的,现在虽然不再使用该账户,但该账户过去与其他
账户之间发生的转账等记录仍需保留时,我们需使用账户注销功能,这样方可保证数据统
计的完整。报表统计上与普通账户一样进入可选范围,但是不能再用来记账(停用)。
注意:余额不为 0 的账户不能被注销,注销后的账户如果要恢复显示,可在【账户中心】
点击右上方的【按账户类型查看】/【按自定分组查看】,在下拉菜单中勾选上【显示注销
账户】,然后在列表中选中账户,点击后面的【操作】—【取消注销】即可。
隐藏:对于使用频率很低,或需进行简单保护的账户,我们可以使用账户隐藏功能。隐藏
的账户将不在资产中显示出来,其账户的所有明细均不参加相关报表的统计。若需恢复隐
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chenlu0528
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