“通信行业:卫星互联网,产业巨变,星辰大海”
本文主要探讨了卫星互联网在通信行业引发的变革,并展望了相关领域的投资机会。卫星互联网的快速发展正在重塑整个通信产业,具体体现在以下几个方面:
首先,卫星发射和制造模式发生了根本性的变化。以SpaceX为代表的公司推动了火箭和卫星制造从定制化向批量化的转变,这极大地降低了传统发射和制造的成本。这种变化使得通信卫星能够以更低的成本快速组建网络,从而实现全球范围内的快速覆盖。
其次,卫星通信正朝着高通量的趋势发展。2022年,高通量卫星将占据全球卫星带宽的一半,这显著降低了带宽成本,为卫星通信应用的普及创造了条件。在中国,预计2022年前后的宽带卫星容量需求将达到1TB以上,这将进一步推动相关应用的加速发展。
第三,民营企业在卫星通信领域的崛起打破了原有的国家队模式。民用航天的迅速成长不仅在卫星基础设施上提供了补充,还在商业模式上进行了积极的探索,增强了市场的活力和创新力。
在投资机会方面,文章提到了以下三个领域:
1. 火箭制造及发射:重点关注液体、大推力、可回收火箭制造商,因为这些技术可以显著降低发射成本。火箭的动力系统将是关键,涉及的公司包括上海微系统与信息技术研究所、54所、铖昌科技(和而泰)等。
2. 通信卫星制造:随着低轨道卫星的大规模发射,星载核心硬件,特别是相控阵天线的需求将大幅增长。相关企业如康拓红外、雷科防务等将受益。
3. 通信卫星应用:地面接收硬件终端(如卫星接收天线、手持终端等)和应用服务提供商将迎来机遇,特别是那些在应急、航海、航空等专业领域的公司,如海格通信、华力创通、盛洋科技等。
此外,通信板块的其他高成长性领域,如IT主设备、通信+新能源、网络安全、车联网应用、军工通信等,也受到推荐。文中特别提到本周重点推荐的低估值个股,包括紫光股份、中天科技、威胜信息、黑牡丹、TCL科技、七一二、光环新网、金卡智能、航天信息、平治信息、中兴通讯和海格通信等。
然而,该行业也面临风险,如底层技术发展不确定性、市场竞争加剧、政策法规变动等,投资者需谨慎评估。卫星互联网正在开启通信行业的新篇章,带来了丰富的投资机会和产业变革。