2019年3月海外电子行业月报:新机销售强劲,关注季度高基期效应
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更新于2024-06-22
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“海外电子行业月报:3月,新机初步销售强劲,后续关注季度高基期效应-3-广发证券-4页.pdf”
在本文档中,广发证券详细分析了2019年3月海外电子行业的状况,重点关注了电子制造、半导体和芯片领域。报告首先回顾了2月份的业绩,指出由于春节假期的影响,部分企业如舜宇光学科技的CCM(摄像头模块)和VLS(车载镜头)出货量环比下滑,但1月和2月合并看,这些产品的同比增长依然强劲。台湾电子公司的表现也受到春节影响,大立光受益于镜头价值量提升,2月收入同比增长,联咏则因COF(柔性印刷电路板)产品整合带来的单价提升而保持高位增长。美律得益于TWS(真无线蓝牙)耳机需求强劲,2月收入同比增长48%。然而,PC组装厂由于芯片短缺,以及标准品如MLCC(多层陶瓷电容器)和记忆体供过于求,呈现同比下降。
报告指出,第二季度将是关键,主要安卓品牌的新旗舰手机发布后,初步销售表现良好。例如,三星Galaxy S10在美国和英国的预购表现强劲,小米9在国内线上市场出现供不应求的情况,华为P30的发布也将进一步推动市场需求。然而,市场需关注这些新机是否能持续销售以抵消2季度的高基期效应。对于5G手机,由于当前技术限制,预计2019年的渗透率不会很高,市场将密切关注高通等公司的单芯片解决方案进展。
在服务器方面,根据主要平台公司和研究机构的报告,服务器供应链在上半年可能相对平淡。在投资策略上,虽然电子行业需求逐渐回暖,但投资者不应全面乐观,因为行业复苏并不均匀。过去一个月,恒生信息技术指数和台湾电子指数均有上涨,但涨幅略高于整体市场指数,这反映了市场对电子行业的部分信心。
这份月报揭示了电子行业面临的机遇与挑战,包括节假日影响、新产品推出后的市场反应、高基期效应、芯片短缺、5G发展以及服务器市场的波动。投资者在做出决策时,需综合考虑这些因素,并密切关注行业动态。
2023-07-10 上传
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