新能源汽车市场变化:燃油车促销影响与锂电产业链分析
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更新于2024-08-03
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该报告是中金公司在2019年6月13日发布的关于新能源汽车行业分析,主要讨论了新能源汽车与燃油车性价比的变化,以及新能源产业链增速放缓的情况。
正文:
新能源汽车行业近期呈现增速放缓的态势,这主要受到两个方面的影响。一方面,燃油车的性价比显著提升,对新能源汽车市场构成了挑战。由于国家开始清理国五标准的燃油车库存,各大车企纷纷推出促销活动,导致燃油车的价格大幅下降。尤其是8-12万元左右的自主品牌车型,优惠力度甚至达到万元以上,合资品牌和豪华品牌的降价幅度也相当可观。这种情况下,消费者可能会重新考虑购买燃油车,而不是新能源汽车,尤其是在那些原本受限购政策影响而倾向于购买新能源汽车的城市。
另一方面,广州和深圳两地宣布将在未来一年内增加18万个汽车增量指标额度,包括普通燃油车和混合动力车,这无疑增加了新能源汽车的销售压力。特别是在日本汽车品牌主导的混合动力车市场,这一政策可能会进一步削弱新能源汽车的销售优势。
尽管新能源汽车的整体销量增速放缓,但锂离子电池的装机量仍保持稳定增长。5月,锂电装机量达到5.7GWh,同比增长26%,环比增长5%。其中,三元材料装机量增长迅速,而磷酸铁锂装机量则有所下降。在市场份额方面,宁德时代和比亚迪依然占据主导地位,国轩高科的市场份额也有所提升,欣旺达成功进入前十。
随着补贴退坡和产业链产能过剩,企业间的竞争格局正在发生变化。具备竞争优势的头部企业,如宁德时代和比亚迪,通过高产能利用率和稳定的客户基础保持增长,而尾部企业则面临产品无处销售、资金压力大的困境。2019年,整个产业链的格局和盈利能力将会进行重新分配。
同时,由于材料价格下跌和销量增速放缓,降低成本成为行业的普遍趋势。各类锂电池材料的销量增长速度普遍低于20%,除了三元材料的销量同比增长73%。材料价格同比显著下降,正极材料、湿法隔膜的价格降幅超过30%,其他如负极材料、电解液和隔膜的价格保持稳定。随着2019年补贴政策的大幅度退坡,预计下半年产业链将进一步降价以应对补贴缓冲期结束后的压力,中游材料企业在2-3季度将继续致力于降低成本,但全年锂电池材料销量预计仍能保持较快增长。
钴和锂的价格因3C需求疲软及新能源汽车销量增速放缓而持续走弱。这些变化对新能源汽车产业链的盈利能力产生了直接影响,同时也反映了市场对未来需求的担忧。在此背景下,新能源汽车企业和产业链上的参与者必须寻求技术创新和成本优化,以适应日益激烈的市场竞争。
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