杭州衡泰xRisk Suite风险管理与绩效评估系统用户手册（Ver.3.1）

《理学xRisk 风险管理与绩效评估系统用户操作手册》是由杭州衡泰软件有限公司开发的一款专业工具，适用于金融机构和企业的风险管理与绩效分析。该PDF文档详细记录了xRiskSuite系统的各个版本更新内容，自Ver.1.0起，历经多次迭代至Ver.3.2，主要涵盖以下关键知识点： 1. 版本历史：从最初的2005年10月发布的Ver1.0开始，文档不断升级，涉及内容从早期的信用风险管理、情景分析，到后来的组合设计、财务科目管理，再到内部收益率计算、备兑权证分析等。 2. 功能模块：手册覆盖了信用风险模型（第十三章）、组合管理（第六章、第七章、第八章、第十、十四章）、情景分析（第六章、第九章）、内部收益率和VaR（组合试算）以及资产配置（固定类资产数据、相关性矩阵、FAMA业绩归因）等核心功能。 3. 新增功能：例如，2007年4月，增加了信用风险下钻策略设置和信用风险计算参数说明；同年6月，引入了模拟组合设计和权证分析模块；8月则添加了自定义指数管理和资产负债匹配功能。 4. 文档性质：强调保密性和所有权，所有内容未经许可不得复制、公布或向第三方透露，体现了衡泰软件对知识产权的保护和严谨的工作态度。 5. 持续改进：每次修订都反映出团队对风险管理实践的深入理解和用户需求的响应，反映了系统的不断完善过程。 6. 技术支持：文档提供联系方式，如网址、电话和电邮，便于用户获取帮助或反馈问题。 通过阅读这份手册，用户可以全面了解xRisk Suite的风险管理工具如何支持金融机构进行风险评估、决策制定以及绩效跟踪，这对于从事风险管理或寻求提升风险管理能力的专业人士来说是一份宝贵的参考资料。