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杭州衡泰xRisk Suite风险管理与绩效评估系统用户手册(Ver.3.1)
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更新于2024-06-27
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《理学xRisk 风险管理与绩效评估系统用户操作手册》是由杭州衡泰软件有限公司开发的一款专业工具,适用于金融机构和企业的风险管理与绩效分析。该PDF文档详细记录了xRiskSuite系统的各个版本更新内容,自Ver.1.0起,历经多次迭代至Ver.3.2,主要涵盖以下关键知识点: 1. 版本历史:从最初的2005年10月发布的Ver1.0开始,文档不断升级,涉及内容从早期的信用风险管理、情景分析,到后来的组合设计、财务科目管理,再到内部收益率计算、备兑权证分析等。 2. 功能模块:手册覆盖了信用风险模型(第十三章)、组合管理(第六章、第七章、第八章、第十、十四章)、情景分析(第六章、第九章)、内部收益率和VaR(组合试算)以及资产配置(固定类资产数据、相关性矩阵、FAMA业绩归因)等核心功能。 3. 新增功能:例如,2007年4月,增加了信用风险下钻策略设置和信用风险计算参数说明;同年6月,引入了模拟组合设计和权证分析模块;8月则添加了自定义指数管理和资产负债匹配功能。 4. 文档性质:强调保密性和所有权,所有内容未经许可不得复制、公布或向第三方透露,体现了衡泰软件对知识产权的保护和严谨的工作态度。 5. 持续改进:每次修订都反映出团队对风险管理实践的深入理解和用户需求的响应,反映了系统的不断完善过程。 6. 技术支持:文档提供联系方式,如网址、电话和电邮,便于用户获取帮助或反馈问题。 通过阅读这份手册,用户可以全面了解xRisk Suite的风险管理工具如何支持金融机构进行风险评估、决策制定以及绩效跟踪,这对于从事风险管理或寻求提升风险管理能力的专业人士来说是一份宝贵的参考资料。
资源详情
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图 3-4 Excel 导出窗口
图 8-25 进度条
2.2 隐藏/显示表格列
【操作流程】
1. 在图 3-1 报告浏览窗口中,选中一个表格,右键菜单Æ『显示』,然后操作列名(勾
选显示,否则隐藏)。如图 3-5 所示。
2. 重复操作第 1)步,可对不同的列进行操作。
图 3-5 表格列显示
2.3 表格列排序
![](https://csdnimg.cn/release/download_crawler_static/87322148/bg11.jpg)
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【操作流程】
在图 3-1 报告浏览窗口中,选中一个表格,直接单击列标题,或者右键菜单Æ『排序』,
然后操作列名(重复点击同一个列名,可以在升序排列和降序排列之间切换),如 图 3-6 所示。
图 3-6 表格列排序
【说明】
并非每一个表格都允许按列排序,如果右键菜单Æ『排序』按钮无效,则不允许对列进行
排序。如图 3-7 所示。
图 3-7 表格列排序(不允许排序的情况)
三、 图形操作功能
3.1 导出图形
【操作流程】
1. 在图 3-8 报告浏览窗口,选中一个图形,右键菜单Æ『保存到』,如图 3-8 所示。
2. 在图 3-9 中输入文件名。
![](https://csdnimg.cn/release/download_crawler_static/87322148/bg12.jpg)
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3. 按『保存』完成操作,按『取消』取消操作。
图 3-8 图形右键菜单
图 3-9 图形另存为窗口
3.2 复制图形
【操作流程】
1. 在报告浏览窗口的任意图形中,选择右键菜单Æ『复制』,如图 3-8 所示。
2. 可将文件粘贴到 Word 或 Excel 文档。
3.3 改变图形显示内容(隐藏/显示指标)
【操作流程】
1. 在报告浏览窗口的任意图形中,选择右键菜单Æ『显示』,直接操作指标名(勾选显
![](https://csdnimg.cn/release/download_crawler_static/87322148/bg13.jpg)
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示,否则隐藏)。如图 3-8 所示。
2. 重复操作第 1)步,可对不同指标进行操作(如图形有多个指标可显示)。
3.4 改变图形样式
设置图形样式,都可用右键菜单操作:
1. 标题:显示或隐藏,修改标题名称,显示在图形上端或下端。
2. 图例:显示或隐藏,显示在图形上端、下端、左侧或右侧,是否显示图例边框。
3. 坐标:显示或隐藏纵坐标、显示或隐藏横坐标:。
4. 网格线:显示或隐藏纵线、显示或隐藏横线。
5. 三维效果:显示三维图形或显示平面图形。
6. 加载背景:可加载 bmp、jpeg 等多种图形作为背景。
3.5 图形放大/恢复
【图形放大】
在报告浏览窗口的任意图形中,按下鼠标左键,向右下方框选要放大显示的图形区域;释
放左键,即可查看图形被放大的效果。
或者使用右键菜单Æ『选择比例』,如图 3-10 所示。选择或设置比例并且确定。
图 3-10 选择比例窗口
【图形恢复】
向左下方框选,然后释放左键,则恢复图形。
也可使用右键菜单Æ『恢复』。
四、 查询结果打印
对于普通用户,不需要去编辑打印样式,可直接进入打印操作。如当前的打印样式不适合,
可以在系统主窗口中点击『报告工具』Æ『打印模板编辑』,调整打印的样式,参见报告设计
中
打印样式编辑。
在系统主窗口中点击『报告工具』Æ『打印预览』,进入打印预览窗口,如图 3-11 所示。
打印预览窗口工具栏包括:
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比例调整:通过选择比例设置放大和缩小报告。
打开:打开一个本地 Report 文件到本系统。
保存:将报告保存到本地。
打印:通过打印设备将来打印报表。
查询:查询报告中的文字。
关闭:关闭浏览窗口。
右键菜单:
比例调整:通过选择比例设置放大和缩小报告。
增加页:增加一个空白页。
编辑页:编辑当前页面,调整样式。也可直接双击。
删除页:删除当前页面。
图 3-11 打印预览窗口
4.1 打印报告
本系统支持彩色和黑白打印,对于黑白打印需将图形色彩调整到适当比例。
【操作流程】
1. 在图 3-11 打印预览窗口,单击
打印图标,进入打印设置。如图 3-12 所示。
2. 设置打印参数,与一般打印方式相似。
3. 单击『确定』完成打印,单击『取消』取消操作。
【注意】
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