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首页一带一路催化建筑行业:投资策略与补涨机会
本篇国信证券的建筑行业4月投资策略深度报告指出,建筑行业在2019年4月面临着多重积极因素。首先,基建和房地产投资继续保持强劲态势,固定资产投资增速企稳回升。1-2月基建投资增速提升,反映了补短板政策的积极影响;房地产投资增速虽有所提高,显示出行业稳健的增长动力。制造业投资则因需求端压力下滑,增速放缓。 随着春节后制造业和建筑业PMI指数的回升,表明生产活动逐步恢复,PPP项目落地率和开工率的上升预示着基础设施建设将加速。PPP规范化进程的推进有助于弥补基建短板,成为地方稳增长的重要工具。行业整体呈现出供需两旺的景象,新签订单有望在开工季反弹,从而提振市场信心。 尽管3月建筑行业跑输沪深300指数,但国际工程承包和钢结构子板块表现相对较好。投资者组合实现了稳健收益,跑赢了行业和大盘指数。然而,尽管行业景气度较高,但建筑板块年初至今表现相对较弱,尤其基建和房建板块滞涨明显。报告推荐关注受益于"一带一路"政策的国际工程龙头公司,如中国铁建、中国中铁等,以及具有滞涨价值的房建基建龙头安徽水利、上海建工、全筑股份和广田集团,认为这些公司在未来存在较大的补涨潜力。 报告特别强调,"一带一路"国际合作高峰论坛即将召开,这将为国际工程业务带来政策催化,使得相关企业的估值有望得到修复。因此,投资者应密切关注这些政策动态,把握建筑行业补涨的机会。总的来看,4月的投资策略建议超配建筑行业,尤其是那些在一带一路战略中有深厚布局和业绩支撑的龙头公司。
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