单点客户关系管理系统V1.0用户手册

"单点客户关系管理系统-系统说明书(第二版)详细介绍了如何操作和配置这个专门用于管理客户关系的软件。系统涵盖了从基础数据设置、供应商管理、客户管理到销售、采购、库存以及财务管理等多个关键领域，为用户提供了一站式的解决方案。 1. 系统管理：这部分内容包括组织机构的设置，如单位、部门和用户的管理，以及权限分配。用户可以创建和调整组织结构，定义不同角色的访问权限。此外，还有界面标题栏的定制、系统参数的设定、菜单管理（父菜单和子菜单）、系统语言选择和系统日志管理，以适应不同用户的需求并确保系统运行的稳定性和安全性。数据库管理功能则允许用户进行数据备份和恢复，保障数据的安全。在线升级系统使得软件能随时保持最新状态，获取最新的功能和修复。 2. 基础数据：系统提供了商品管理功能，包括商品的颜色、计量单位、类型等信息的管理，以及商品的维护。此外，还有财务类型的设定，如银行账号、收入和支出分类，便于财务管理。企业类型和仓库管理确保了业务数据的多样性，发货方式和销售阶段的设定有助于优化销售流程。服务类型的管理则为售后服务提供支持。 3. 供应商管理：系统支持供应商信息的录入和维护，包括供应商联系人和供应商报价管理，同时关注供应商的证照情况，以确保合法合规的合作。 4. 客户管理：客户基本信息、联系人、纪念日的记录，报销申请的处理，客户服务的跟踪，以及客户移交的操作，全方位管理客户关系。此外，系统还提供了销售相关的功能，如项目报备、合同管理和订单管理。 5. 采购管理：采购单和采购明细的管理，确保了供应链的顺畅。 6. 库存管理：包括库存初始化、库存清单、入库单、出库单、发货单、库存盘点单、库存挑拨单和生产组装单等，全面覆盖了库存的进出和动态变化。 7. 销售管理：销售机会、跟踪记录、需求与方案、竞争产品分析、产品报价、项目报备和合同管理等，帮助销售团队提升效率。合同管理包括销售合同、交付计划和交付记录，订单管理涉及销售订单及其明细，店面型销售单和积分兑换则满足不同销售场景的需求。 8. 财务管理：资金注入抽取、付款管理（付款计划和实际付款）等功能，确保了财务流程的规范化。 综上，单点客户关系管理系统是一个功能强大的工具，旨在帮助企业有效管理和优化客户关系，提升运营效率，并实现业务的全面数字化管理。"