任我行协同CRM9.2操作指南

"协同CRM9.2操作应用说明书" 协同CRM9.2是任我行信息技术有限公司推出的一款集成CRM（客户关系管理）、OA（办公自动化）、OM（运营管理）和KM（知识管理）于一体的软件系统，旨在提升企业的整体运营效率和管理水平。本说明书详细介绍了该系统的各个功能模块和操作流程。 在第1章产品简介篇中，读者可以了解到协同CRM9.2的基本概念和主要特点。这款系统旨在实现业务流程的自动化，强化内部沟通，提高工作效率，同时支持企业知识的积累与分享。 第2章软件入门篇主要涵盖了系统的基本环境要求、安装过程、登录方法以及系统初始化设置。用户需要了解任我行®CRM的运行环境，如操作系统和硬件配置。安装过程包括下载、安装和配置等步骤，确保软件能够正常运行。登录系统后，需要进行组织架构的搭建，包括部门和岗位的设定，以及员工信息的录入，为后续的业务流程提供基础数据。 第3章软件应用及操作部分，详细讲解了各个关键功能的应用： - **个人主页** 是每个用户的工作中心，包含了设计理念和实际操作方法。用户可以在此查看个人待办事项、日程安排等信息。 - **公司平台** 是企业内部的信息交流和管理制度发布平台，包括设计背景、理念和实际解决方案。后台搭建涉及权限分配和信息管理，而应用则涉及到日常公告、通知的发布和接收。 - **目标行动** 部分，旨在帮助员工设定和追踪工作目标，包括周目标、日目标和团队目标的设定，以及任务分派和评分设置流程，旨在提高团队协作和执行力。 - **客户管理** 是CRM的核心功能，提供了全面的客户信息管理方案。包括客户模板的定制、主分类设置、明细显示配置、信息添加、查询、关联项配置、信息修改、举报、共享和审批等一系列操作，以实现客户资料的精细化管理和维护。 通过这份操作应用说明书，用户不仅可以理解协同CRM9.2的功能架构，还能掌握实际操作步骤，从而有效利用该系统提升企业的业务流程和管理效率。对于初次接触或需要深化理解的用户来说，这是一份非常实用的参考资料。