任我行协同CRM9.2操作指南
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"协同CRM9.2操作应用说明书"
协同CRM9.2是任我行信息技术有限公司推出的一款集成CRM(客户关系管理)、OA(办公自动化)、OM(运营管理)和KM(知识管理)于一体的软件系统,旨在提升企业的整体运营效率和管理水平。本说明书详细介绍了该系统的各个功能模块和操作流程。
在第1章产品简介篇中,读者可以了解到协同CRM9.2的基本概念和主要特点。这款系统旨在实现业务流程的自动化,强化内部沟通,提高工作效率,同时支持企业知识的积累与分享。
第2章软件入门篇主要涵盖了系统的基本环境要求、安装过程、登录方法以及系统初始化设置。用户需要了解任我行®CRM的运行环境,如操作系统和硬件配置。安装过程包括下载、安装和配置等步骤,确保软件能够正常运行。登录系统后,需要进行组织架构的搭建,包括部门和岗位的设定,以及员工信息的录入,为后续的业务流程提供基础数据。
第3章软件应用及操作部分,详细讲解了各个关键功能的应用:
- **个人主页** 是每个用户的工作中心,包含了设计理念和实际操作方法。用户可以在此查看个人待办事项、日程安排等信息。
- **公司平台** 是企业内部的信息交流和管理制度发布平台,包括设计背景、理念和实际解决方案。后台搭建涉及权限分配和信息管理,而应用则涉及到日常公告、通知的发布和接收。
- **目标行动** 部分,旨在帮助员工设定和追踪工作目标,包括周目标、日目标和团队目标的设定,以及任务分派和评分设置流程,旨在提高团队协作和执行力。
- **客户管理** 是CRM的核心功能,提供了全面的客户信息管理方案。包括客户模板的定制、主分类设置、明细显示配置、信息添加、查询、关联项配置、信息修改、举报、共享和审批等一系列操作,以实现客户资料的精细化管理和维护。
通过这份操作应用说明书,用户不仅可以理解协同CRM9.2的功能架构,还能掌握实际操作步骤,从而有效利用该系统提升企业的业务流程和管理效率。对于初次接触或需要深化理解的用户来说,这是一份非常实用的参考资料。
2023-06-19 上传
2023-06-09 上传
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2023-05-13 上传
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2023-04-04 上传
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