该文件"CRM手机端需改明细.pptx"主要涉及CRM(客户关系管理)系统的手机端优化和功能改进需求。以下是对这些需求的详细解释:
1. **重置功能**:在手机端CRM应用中,“重置”按钮的功能被要求更改为清除筛选条件,而不是返回上一级菜单。重置后,执行日期应默认设置为当前日期。
2. **工作计划显示**:工作计划界面应展示所有类型的任务,不论计划内容为何,包括日常拜访、销售拜访和电话拜访。拜访客户的选择页面应让用户选择客户而非联系人,并且显示最近7天的日期,已过的日期以灰色表示。添加和筛选按钮的图标需要提高清晰度。
3. **返回图标**:返回图标的颜色应设置为色值"#fff",字体、字号以及行间距应与设计效果图一致。
4. **地图功能**:地图上需要显示客户的位置并进行标注,同时确保重新定位功能可正常使用。
5. **新增客户跟进**:当出现重复客户时,用户确认继续跟进后,系统应跳转到新增跟进界面,而不是跟进列表界面。
6. **拜访状态管理**:拜访状态分为三种:未离开(用户进入拜访跟进界面但未点击“离开”)、未填写(用户点击“离开”后进入问卷填写,但未提交)和已完成(问卷填写并提交后)。目前的系统状态处理存在混乱,且已完成的拜访无法编辑。
7. **供应商管理**:在供应商列表中新建供应商并确认抵达后,页面应跳转至采购跟进界面。此外,确认抵达时,后台数据采集出现问题,同时不应调用问卷详情接口,而应调用客户详情接口。
8. **跟进类型**:跟进类型仅限于采购跟进和销售跟进,这两种类型会根据拜访人的身份自动确认,无需手动选择。电话跟进暂时移除。
9. **今日计划问题**:后台添加的今日计划在新增跟进记录时无法调用,且未选择跟进类型时点击下一步会导致系统退出。今日计划的显示应包含公司名称和计划内容。
10. **跳转和数据同步**:在不同界面间的跳转,如从新建供应商或客户到跟进界面,客户名称应自动携带,不需要再次填写。新建供应商和客户时的大门照片也应直接显示,不再需要上传。同时,注意经纬度的正确性,应为拍摄大门照片时的位置信息。
11. **客户编号错误**:“企业标志”需更改为“办公楼照片”。
12. **产品选择界面**:产品选择界面的设计被指出需要改进,并要求增加新增产品的功能,完成新增后返回产品选择界面。
以上是CRM手机端需要改进的各项功能点,涵盖了用户交互、界面设计、数据同步、业务流程等多个方面,旨在提升用户体验和系统性能。