CRM移动版优化细节与功能建议

该文件"CRM手机端需改明细.pptx"主要涉及CRM（客户关系管理）系统的手机端优化和功能改进需求。以下是对这些需求的详细解释： 1. **重置功能**：在手机端CRM应用中，“重置”按钮的功能被要求更改为清除筛选条件，而不是返回上一级菜单。重置后，执行日期应默认设置为当前日期。 2. **工作计划显示**：工作计划界面应展示所有类型的任务，不论计划内容为何，包括日常拜访、销售拜访和电话拜访。拜访客户的选择页面应让用户选择客户而非联系人，并且显示最近7天的日期，已过的日期以灰色表示。添加和筛选按钮的图标需要提高清晰度。 3. **返回图标**：返回图标的颜色应设置为色值"#fff"，字体、字号以及行间距应与设计效果图一致。 4. **地图功能**：地图上需要显示客户的位置并进行标注，同时确保重新定位功能可正常使用。 5. **新增客户跟进**：当出现重复客户时，用户确认继续跟进后，系统应跳转到新增跟进界面，而不是跟进列表界面。 6. **拜访状态管理**：拜访状态分为三种：未离开（用户进入拜访跟进界面但未点击“离开”）、未填写（用户点击“离开”后进入问卷填写，但未提交）和已完成（问卷填写并提交后）。目前的系统状态处理存在混乱，且已完成的拜访无法编辑。 7. **供应商管理**：在供应商列表中新建供应商并确认抵达后，页面应跳转至采购跟进界面。此外，确认抵达时，后台数据采集出现问题，同时不应调用问卷详情接口，而应调用客户详情接口。 8. **跟进类型**：跟进类型仅限于采购跟进和销售跟进，这两种类型会根据拜访人的身份自动确认，无需手动选择。电话跟进暂时移除。 9. **今日计划问题**：后台添加的今日计划在新增跟进记录时无法调用，且未选择跟进类型时点击下一步会导致系统退出。今日计划的显示应包含公司名称和计划内容。 10. **跳转和数据同步**：在不同界面间的跳转，如从新建供应商或客户到跟进界面，客户名称应自动携带，不需要再次填写。新建供应商和客户时的大门照片也应直接显示，不再需要上传。同时，注意经纬度的正确性，应为拍摄大门照片时的位置信息。 11. **客户编号错误**：“企业标志”需更改为“办公楼照片”。 12. **产品选择界面**：产品选择界面的设计被指出需要改进，并要求增加新增产品的功能，完成新增后返回产品选择界面。 以上是CRM手机端需要改进的各项功能点，涵盖了用户交互、界面设计、数据同步、业务流程等多个方面，旨在提升用户体验和系统性能。