"新能源车零部件专题:重塑的力量-0121-中泰证券-77页.pdf" 这篇报告深入探讨了电力设备新能源行业中的新能源车零部件领域,重点关注了零部件行业在电动化趋势下的变化与机遇。报告指出,由于汽车行业的周期性影响,优质零部件厂商存在被低估的情况,随着汽车创新和市场分化的新一轮周期启动,这些企业有望迎来戴维斯双击,即盈利增长和估值提升的双重效应。 报告的核心观点是,未来汽车零部件行业将被电动化趋势和头部车企的创新策略所重塑。报告建议投资者关注以下五个关键领域的零部件供应商: 1. 电回路:包括充电桩/枪(推荐特锐德、长盈精密)、功率器件(关注闻泰科技)、连接器(推荐科达利、长盈精密)、继电器(推荐宏发股份)、被动元器件(关注法拉电子)等。随着电动车对电能需求的增长,这些组件的重要性将日益凸显。 2. 热回路:推荐关注阀的领导企业三花智控,以及泵(三花智控、银轮股份)、管路(腾龙股份)、电动压缩机(奥特佳、松芝股份)和密封件(中鼎股份)等相关企业。随着电动车对热管理的需求增加,这些组件的市场需求也将扩大。 3. 通信回路:涉及车辆与环境感知的传感器,如镜头(舜宇光学)、毫米波雷达(华域汽车、德赛西威)、CMOS(韦尔股份)。随着自动驾驶技术的发展,这些组件将在汽车智能感知中扮演关键角色。 4. 轻量化:推荐拓普集团,因其拥有多种压铸技术,并为T公司提供服务。同时关注凌云股份(T托盘供应商)、旭升股份(T变速箱壳体供应商)、文灿股份(收购重力压铸龙头百炼集团)。轻量化是提升电动车效率和续航的关键。 5. 内外饰:作为零部件行业的常青领域,进入龙头供应链的企业有机会实现估值修复,常熟汽饰值得关注。内外饰的设计和材料选择将直接影响电动车的用户体验和品牌形象。 报告还提到,传统汽车电源系统以12V直流电为主,而电动车电源系统采用更高电压等级(如400-600V,甚至未来的800V平台),这将对电气系统的架构和相关零部件设计提出新的挑战和机遇。 报告最后给出了投资建议,并指出了相关风险,如传统车向电动车转型过程中可能出现的技术升级风险和市场竞争加剧风险。 这份报告提供了新能源车零部件行业的重要洞察,强调了电动化趋势下零部件企业的战略地位和投资价值。
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