企业,在 LoRa 应用越来越多的情况下,还有不少厂商入局,使得整个市场形成相对充分
竞争状态,市场集中度较低。
在终端环节中,由于低功耗广域网络通信技术是大量行业、消费终端所需要的,而终端的
种类多种多样,无法形成少数企业拥有大规模终端的市场,因此终端市场极为分散,市场
集中度较低。
在通讯设备和平台环节中,由于华为、爱立信、中兴、诺基亚等通讯设备厂商是 NB-IoT
标准的核心参与者和推动者,在蜂窝通信市场上,这些主流设备厂商占据绝大多数市场份
额,在 NB-IoT 的商用中,也不可避免占据绝大多数份额,可以说在这一环节的市场集中
度较高,可能达到 80%以上;而对于 LoRa 来说,一开始就有大量中小企业参与 LoRa 基
站设备和管理平台的研发和生产,目前具备整体方案提供能力的厂商很多,因此并不能形
成高市场集中度,而在国内中兴通讯发起的中国 LoRa 应用联盟(CLAA)推出的共享模式
或在一定程度提升设备和平台的集中度,但仍然不会达到 NB-IoT 在这一环节的高集中度。
在运营商环节,主流运营商非常明确会部署并运营 NB-IoT 网络,也就是说,未来的 NB-
IoT 网络运营仍将集中在三大运营商手里,所以这一领域的市场集中度为 100%;而对于
LoRa 网络运营来说,由于要满足各类政企行业用户多样化的需求,将来可能会出现多种
形式的运营商,包括 CLAA 的跨地域云网络运营商、行业级网络运营商、企业私网运营商
等,因此市场集中度非常低。
至于应用环节,不论是 NB-IoT 还是 LoRa 网络,均要面对成千上万多样化的应用需求。这
些物联网的应用没法形成如传统通信时代数亿级同质化应用业务,而是碎片化特点突出,
即时同一行业中也有千差万别的需求,因此应用环节不会形成高度的市场集中态势。
总结来看,非常明显的是 NB-IoT 的产业链上多个环节具有高度市场集中度,可以看出这
一领域更多是巨头主导;LoRa 产业链上芯片环节形成高度市场集中度,其他环节皆是大
量参与者的形态。
四、NB-IoT 市场投资机会
目前 NB-IoT 市场炒作非常热,产业链也包含了许多不同的硬件:芯片、模块、终端设备
等等,可以说给各个层面的企业及产业资本提供很大的机会,纵观这些投资机会,DR 君
觉得以下两个创投领域非常值得关注:
1、传感器
NB-IoT 无疑促进了物联网的产业生态,让传感器可以深入到细分市场,带来巨大的商业机
会。全球传感器产业到 2020 年前后将拥有接近 3000 亿美元的市场规模,而有券商认为,
中国企业将在这个千亿级的传感器市场中占有三分之一的份额,发展空间巨大。
2、应用
虽然底层硬件非常重要,但真正让这些装置发挥加值效果,体现数据的价值和利益分享的
价值,还是需要为了特定服务目的开发的应用软件,这些更是未来巨大的市场,将为进入
该领域的业者和资本提供更大的机会。
相比面向娱乐和性能的物联网应用,NB-IoT 面向低端物联网终端,更适合广泛部署,在以
智能抄表、智能停车、智能追踪为代表的智能家居、智能城市、智能生产等领域的应用将
会大放异彩。
人与人通信的移动终端数量增长已看到天花板,而物与物通信才刚刚开启,我们相信未来
随着 NB-IoT 的落地,物联网将得到飞速发展,应用前景将大大广阔,大量的数据势必带
来的无穷无尽的价值。
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