算力租赁市场洞察：需求激增，云大厂与游戏公司成为主力

"算力租赁专家交流纪要" 本次交流中，专家主要讨论了当前算力租赁市场的状况、需求来源、客户群体以及英伟达的供货策略。以下是对这些要点的详细解析： 1. 行业需求现状：算力需求旺盛，供需严重失衡。据专家介绍，目前的供需比例大约在1：10，而且这一数字可能还会增加，因为还有很多行业（如传统电商和游戏）尚未充分认识到算力的重要性。 2. 客户领域分析： - 传统云大厂：如batb（百度、阿里、腾讯、京东），他们通常直接与英伟达进行大规模采购并自建数据中心，不属于算力租赁的潜在客户。 - 大模型厂商：例如科大讯飞、北京智源、质谱华章等，这些公司对稳定算力的需求量大，需求规模普遍在万P（Petaflops，每秒千万亿次浮点运算）以上。 - 科研院所和大专院校：在生物医药、计算机科学和数理化等领域，大学和研究机构的算力需求庞大，单个机构平均需求在1000P以上，全国39所985高校加起来至少需要4万P，还不包括预计的科学院系统需求（约1万P）。 3. 游戏公司的态度：游戏公司对AI应用持观望态度，主要原因是许可证问题和大模型的技术路径不确定性。不过，基于游戏开发的需求，如NPC优化和场景渲染，单个游戏可能需要5000P以上的算力。 4. 新游戏市场潜力：假设每年有500款新游戏上线，且每款游戏对算力的需求按照上述标准计算，总体需求将达到25万P以上，导致许多游戏公司开始储备算力。 5. 银行、电力、市政等领域的算力需求：目前这些行业的需求相对较小，但银行正因大量客户数据而逐渐进入市场。上海等地已开始发展数据产业，预示着未来其他地区可能会跟进。 6. 英伟达发货政策：优先满足本土市场，国内分配量不足20%。 7. 国内市场分配：互联网大厂（包括小鹏汽车作为例外）直接采购占据一半份额，其余部分通过服务器厂商销售，其中浪潮信息占据了70%的市场份额，其余七八家公司分食剩余部分。 8. 白牌与品牌服务器的区别：在传统云计算服务器中，白牌与品牌差异不大，但在AI服务器领域，由于需要大量的类NVLink和大数据通信，客户往往倾向于选择浪潮等品牌的服务器，因为它们在集群调试时能提供更高的通过率。 这次交流揭示了算力租赁市场的巨大潜力，特别是在科研教育和游戏行业，同时也反映了不同行业对算力的不同需求和应对策略。浪潮信息等服务器供应商的角色至关重要，它们的供应保障将直接影响到算力租赁市场的发展。