消费电子5G与半导体国产替代:广发证券电子行业深度分析
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更新于2024-08-03
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本电子行业月度观点报告由广发证券发布,主要关注消费电子5G板块和半导体国产替代领域的动态。在消费电子领域,报告指出,随着华为发布5G手机,其他品牌如三星、vivo和小米也相继跟进,5G智能终端成为当前市场的焦点。光学和物联网作为关键方向,投资者应密切关注。在半导体方面,尽管全球销售额仍面临下滑,但代工封测子板块显示出景气度有所改善,尤其是中国大陆政策支持和国产替代趋势的推动,为优质半导体企业提供成长机遇。推荐关注汇顶科技、韦尔股份等企业。
报告特别提到了中国大陆智能机市场,虽然9月份出货量略有下降,但随着5G手机的普及和高端配置的提升,如三摄和高像素,市场前景看好。消费电子产业链中的立讯精密、大族激光等公司因其供应链优势值得投资。安防监控领域,海康威视和大华股份虽受实体清单事件影响,但已做好应对措施,且招投标数据表明9月有所改善,预计全年业绩将逐季回升。此外,LCD面板价格持续下跌,但5G PCB的需求有所增强。
总体而言,报告建议投资者抓住5G技术升级、国产半导体的机遇,同时关注消费电子、安防监控等领域内具有竞争力的龙头企业的增长潜力。在面对外部环境不确定性时,应注重风险识别并寻找价值投资机会。务必阅读报告末页的免责声明,以获取完整的信息和建议。
2021-09-01 上传
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2023-07-23 上传
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