上柴CRM软件操作指南:登录、派工与反馈详解
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更新于2024-06-27
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顾客关系管理(CRM)软件操作要点文档详细介绍了如何有效地利用CRM软件来管理和优化企业与客户的关系。文档分为三个主要部分:
1. 使用前的准备工作:
- 浏览器要求:确保使用IE浏览器版本5.5以上,并关闭广告拦截工具如上网助手和Google工具,以保证系统正常运行。
- 文件夹选项设置:扩展名为XLS的文件类型需设置为自动打开,这可能涉及到CRM软件的数据导入或导出。
- Internet选项调整:设置安全级别,将CRM服务器地址添加到受信任站点列表,确保数据传输的安全性。
2. 软件登录:
- 登录网址为http://210.22.172.19/i6site/crm/crm2slogin.aspx,需要输入由上柴总部提供的用户名和初始为空的密码进行登录。
3. 销售服务商的操作流程:
- 现场服务与派工确认:在"现场服务"模块,选择状态为"已派工"的记录,查看详细信息,然后确认派工。
- 服务反馈阶段:
- 主表填写:记录实际开始时间、实际结束时间以及反馈描述,其中实际里程需要根据实际情况精确录入,系统默认单位为公里,如果有特殊情况需在描述中说明。
- 解决页面:对于故障类型的录入,虽然系统会自动生成,但仍需检查确认无误;故障部位也需要核对;在服务项等附表中详细记录服务过程。
整个文档强调了CRM软件在客户服务中的关键作用,从接收到报修,派工,服务过程监控,到反馈和费用结算,每个步骤都需要严谨的操作以保证信息准确性和流程的顺畅。销售服务商需要熟练掌握这些操作流程,以提升工作效率和服务质量,从而更好地维护客户关系,推动企业的业务发展。
2023-02-24 上传
2023-06-10 上传
2023-05-30 上传
2023-09-04 上传
2023-05-31 上传
2023-06-11 上传
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