Microsoft CRM 4.0:构建专业服务应用教程
"本资源是一份关于Microsoft CRM 4.0的逐步学习教程,专注于如何在该平台上开发专业服务应用,包括项目管理、时间记录等功能。教程覆盖了Microsoft CRM 4.0的主要特性,如多组织支持、自定义工作流、插件开发以及报表制作,并详细介绍了自定义实体的配置和扩展过程。" 在Microsoft CRM 4.0中,专业服务应用的开发主要服务于组织的专业服务部门,帮助他们有效地管理项目、项目工作项、顾问以及时间记录。通过使用CRM 4.0,开发者能够构建一个全面的应用平台,整合这些关键业务流程。 首先,课程会讲解专业服务应用的核心目标,即如何利用CRM 4.0的特性来满足专业服务部门的需求。这包括项目管理,它允许跟踪项目的进度和资源;工作项管理,用于细分项目任务并分配给顾问;以及时间记录,确保顾问的工作时间和投入能够准确地被记录和追踪。 在MSCRM 4.0的自定义部分,学习者将学习如何创建和配置自定义实体。例如,"项目"实体用于存储和管理组织的所有项目信息;"工作项"实体作为项目的一部分,用来追踪具体任务的细节;而"时间表"实体则用于收集顾问的时间记录,确保数据的完整性和准确性。自定义实体的创建使得CRM系统能够根据特定业务需求进行扩展。 此外,教程还涉及到了时间实体组件,这是一个自定义的ASPX页面,让顾问能够方便地输入他们在各个项目上花费的时间。时间输入记录可以与特定项目关联,支持离线提交,确保了时间记录的灵活性和可靠性。 在Microsoft Dynamics CRM中,实体是数据存储的基本单元,分为系统实体和自定义实体。系统实体是CRM预先定义的,比如账户、联系人等,它们可以被自定义以适应特定业务需求。自定义实体则允许用户完全根据自己的业务流程创建新的数据结构。每个实体都有一系列属性,包括系统属性和自定义属性。系统属性通常是固定且不可删除的,而自定义属性则可以根据需要创建、编辑或删除,以满足用户的个性化需求。 这个Microsoft CRM 4.0的开发教程不仅涵盖了基础的系统实体自定义,还深入到高级特性如工作流、插件和报表的定制,为学习者提供了全面的技能集,以构建高效的专业服务管理系统。通过学习,学员将能够熟练运用CRM 4.0的强大功能,提升组织的业务效率和管理能力。
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