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光伏装机高增,锂电市场向好-电力设备新能源行业周报
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更新于2024-06-22
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"20230425-电气设备-电力设备与新能源行业周报:光伏装机持续高增,基本面向好-上海证券.pdf" 本周的电力设备与新能源行业周报聚焦在光伏和动力电池领域,揭示了这两个关键领域的最新发展动态和市场表现。 在光伏领域,报告指出2023年3月的国内光伏新增装机量达到13.29GW,同比增长466%,一季度总装机量为33.66GW,同比增长155%。这表明光伏行业的强劲增长态势。硅料产能的释放使得硅料价格下降,预期将传导至组件价格,进而刺激地面电站建设和组件采购,推动组件端出货量的增长。PVInfolink数据显示,4月组件排产已上调至42-43GW,5月有望进一步增加,显示出光伏行业的高景气度将持续。 在动力电池方面,报告关注新能源汽车销量、原材料成本和电池产品的进步。随着地方性补贴政策、出口需求的增强以及新车型的推出,预计新能源汽车销量将继续增长。电池原材料价格整体呈下行趋势,碳酸锂价格虽有企稳迹象,但对电池成本仍有一定支撑作用。电池厂商的技术创新提升了电池性能,电池新品及新技术的推出增强了市场竞争力。鑫椤锂电的数据反映了不同型号的动力电池和材料价格的波动,为行业提供了实时的价格参考。 综合来看,电力设备行业中,光伏和动力电池行业都呈现积极的基本面。光伏行业的高装机增长率预示着大规模的市场需求,而动力电池领域的成本控制和产品升级则为其未来增长奠定了坚实基础。投资者和行业参与者应密切关注这些动态,以把握市场机遇并制定相应策略。
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行业周报
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1 核心观点
动力电池
3 月,我国动力电池装机量保持较快增长,三元电池装机占比
有所提升。3 月,我国动力电池装车量 27.8GWh,同比+29.7%。
其中,三元电池装车量 8.7GWh,占总装车量 31.4%,同比+6.3%;
磷酸铁锂电池装车量 19.0GWh,占总装车量 68.5%,同比+44.4%。
需求端看,3 月新能源汽车销量增速改善,海外出口表现强劲。
据中汽协数据,2023 年 3 月国内新能源汽车销量 65.3 万辆,同比
+34.8%;3 月国内新能源汽车出口 7.8 万辆,同比增长 3.9 倍。我
们认为,在中国新能源汽车产品竞争力增强,海外认可度提高,
海外相关新能源汽车支持政策加码等因素的共同驱动下,我国新
能源汽车出口需求有望持续向上。
供 给 端 看 , 主 要原 材料 价 格 继 续 向 下。 碳酸锂(电池级
99.5%)价格在 18.2-19.7 万元/吨,较上周价格下降 2.15 万元/吨,
当前国内碳酸锂跌势放缓,价格或已见底,市场整体趋向稳定。
磷酸铁锂与三元材料价格继续回落,动力型磷酸铁锂价格主流报
价 7.0-7.5 万元/吨,5 系、6 系三元材料报价 15.8-21.4 万元/吨,8
系三元材料单吨报价 25.7-26.9 万元/吨。负极材料、隔膜、电解液
价格也维持下行。
4 月 18 日,上海车展开幕,据统计,本届车展首发 150 余款
新车型中,有约三分之二的车型为新能源汽车,优质供给叠加购
车优惠政策驱动新能源汽车销量提升。此外,电池厂商也推出优
质电池新品及新技术,电池产品力提升。宁德时代发布“凝聚态
电池”,可实现超流态、超导态,稳定性、传导性更优;蜂巢能源
推出“龙鳞甲”电池真包,实现单体安全和系统安全的全面提升;
中创新航推出“顶流”电池,电芯能量密度达到 300Wh/kg。
从新能源汽车销量、原材料成本、电池产品力出发,看好后续锂
电池出货量表现。1)考虑地方性补贴政策,出口需求提升及优质
新车型供给,看好新能源汽车销量有望持续增长; 2)电池主要原
材料价格继续下行,但碳酸锂价格有企稳趋势,有望对电池价格
形成支撑;3)电池厂商推出优质电池新品及新技术,电池产品力
提升。
光伏
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