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特斯拉迈向‘苹果化’:智能汽车与自动驾驶的革命
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更新于2024-08-03
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本报告由安信证券股份有限公司发布,标题为"计算机行业快报:划时代的新物种,特斯拉越来越像苹果了 - 0204"。报告关注于特斯拉的商业模式转变,将其与科技巨头苹果进行比较。特斯拉在2019年第四季度财报中展示了其商业模式的新方向,即重视软件服务的持续收费,这被视为未来收入增长的关键驱动力。特斯拉通过创新的电子电气架构和领先的自动驾驶技术,成功地塑造了一款划时代的智能汽车,将其汽车产品从传统的交通工具转变为具备高度智能化的设备,类似于智能手机。 李想,理想汽车创始人,认为特斯拉是全球唯一的智能汽车,这种地位为其构建类"苹果"商业模式奠定了基础。特斯拉的出现对整个汽车行业产生了深远影响,如同iPhone曾经引领手机产业进入智能化时代一样,特斯拉正推动汽车产业进入一个全新的iPhone时代。特斯拉的"鲶鱼效应"促使传统汽车制造商加速转型,应对智能化带来的挑战,同时推动供应链格局的变化,为华为等新兴力量提供了崭新的市场机会。 报告认为,特斯拉的发展模式和iPhone的历史发展路径相似,预示着在5G和人工智能的推动下,汽车电子产业将迎来更大的变革,投资机会可能超过十年前的苹果产业链。因此,报告推荐关注中科创达、四维图新、千方科技、万集科技、锐明技术、德赛西威、金溢科技、移远通信、广和通等公司。 然而,报告也指出特斯拉及自动驾驶技术的发展存在不确定性,包括可能的发展不及预期和行业竞争加剧导致的毛利率下滑等风险。投资者应密切关注这些动态,做出明智的投资决策。这份报告的发布时间为2020年2月4日,为行业快速发展的实时洞察提供了有价值的信息。
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行业快报/计算机
3
本报告版权属于安信证券股份有限公司。
各项声明请参见报告尾页。
图 3:特斯拉的游戏功能
图 4:特斯拉的流媒体功能
数据来源:
verge
,安信证券研究中心
数据来源:
geekcar
,安信证券研究中心
特斯拉证明了汽车软件服务前向收费的商业模式成立,而前提是持续为消费者创造价值。除
了著名的 Autopilot(自动辅助驾驶)和 FSD(完全自动驾驶)功能之外(两者分别为 3000
美金、6000 美金),特斯拉此前对于软件的升级基本上是以免费的形式提供的。进入 2019
年,特斯拉开始积极尝试软件升级服务收费的形式,并再度证明了只要是为消费者创造价值,
消费者就愿意为车辆的升级进化持续付费。近期,电动汽车行业媒体 Electrek 发起了一项“购
买特斯拉的高级连接服务”的消费者调查也佐证了上述观点,超过用户(57.75%)表示愿意购
买高级连接服务。
表 1:特斯拉软件升级服务收费概览
软件升级包
升级内容
收费
Acceleration Boost(动力性能加速)
为双引擎版 Model 3 用户提供加速升级,
升级后的 Model 3 从 0 到60mph 的时间
可由目前的 4.4 秒提升至 3.9 秒
2000 美金
Premium vehicle connectivity(高级
连接服务)
车主付费升级后可能用实时路况、卡拉
OK、影院模式等
9.9 美元/月
smart summon(智能召唤)
使用户可以“召唤”停在远处(60m 外)的
车辆,绕过障碍物导航到达用户身边
完全自动驾驶(FSD)增加
该功能后收费从 5000 美金
提升到 6000 美元
数据来源:特斯拉,安信证券研究中心
以苹果为标杆,特斯拉的软件以及应用服务生态变现潜力值得期待。参考苹果近期发布的
2020 财年第一季度财报,苹果软件生态的强大粘性和可持续的用户变现能力得到了充分的
体现,其服务的当季度收入(包括 APP store 分成,AppleCare 售后保障的收入,iCloud 的
收入,iTunes 内容订阅)实现营收 127 亿美元,再创历史新高,达到 iPhone 当季收入的 23%。
可以说,苹果已经完美地走通了硬件—软件—互联网应用服务的商业模式,加速向服务类公
司转型。根据其发布会指引,苹果目前已拥有 4.8 亿的付费用户(指 Apple TV+、iCloud 等),
2020 年底将发展到 6 亿付费用户。珠玉在前,我们对于特斯拉的软件以及应用服务生态发
展前景也充满信心。
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